今の顧客管理表をそのまま更新しやすく直す時に見たいポイント｜対応漏れを減らすための考え方
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ビジネス・マーケティング
顧客管理表は使っているものの、
更新漏れや対応漏れが起きやすい、
確認のたびに時間がかかる、
でも全部を作り直すほどではない、
そんな状態になることがあります。
この場合は、
すぐに新しい表を作るより、
今の顧客管理表をそのまま活かしながら
更新しやすい形に整えられないかを見ることが大切です。
たとえば、
対応状況の分け方が人によって違う、
更新するタイミングが決まっていない、
確認したい情報が別の場所に分かれている、
といった状態です。
顧客管理表で大事なのは、全部を作り直すことではなく、今の運用を活かしながら更新しやすい形に整えることです。
まず見直したいのは、次の3つです。
この3つが整っていないと、
情報は入っていても、
あとで見返した時に状況が分かりにくく、
対応漏れや更新漏れが起きやすくなります。
特に多いのが、
「済」「完了」「未対応」「対応中」などの表記が人によって違う状態です。
たとえば、
ある人は「済」と入力し、
別の人は空欄のままにしていると、
一覧で見た時に状況を正しく把握しにくくなります。
また、
連絡履歴は別シート、
担当メモは別ファイル、
進捗は口頭共有だけ、
といった状態だと、
確認するたびに複数の場所を見る必要が出てきます。
さらに、
いつ更新するかが決まっていないと、
対応後に記録が残らず、
気づいた時には漏れが起きていた、ということも起こりやすくなります。
顧客管理表は、
ただ情報を並べるだけではなく、
今の状況がすぐ分かり、
更新しやすく、
対応漏れが起きにくいことが大切です。
今の顧客管理表を見直したいけれど、
どこをどう整えれば更新しやすくなるのか分からない場合は、
現在の運用に合わせて整理できます。
「今使っている顧客管理表をそのまま活かして整えたい」
「自分の表のどこが更新しにくいのか見てほしい」
という場合は、下記サービスで対応しています。
