今の顧客管理表をそのまま更新しやすく直す時に見たいポイント｜対応漏れを減らすための考え方

顧客管理表は使っているものの、

更新漏れや対応漏れが起きやすい、

確認のたびに時間がかかる、

でも全部を作り直すほどではない、

そんな状態になることがあります。

この場合は、

すぐに新しい表を作るより、

今の顧客管理表をそのまま活かしながら

更新しやすい形に整えられないかを見ることが大切です。

たとえば、

対応状況の分け方が人によって違う、

更新するタイミングが決まっていない、

確認したい情報が別の場所に分かれている、

といった状態です。

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顧客管理表で大事なのは、全部を作り直すことではなく、今の運用を活かしながら更新しやすい形に整えることです。

まず見直したいのは、次の3つです。

この3つが整っていないと、

情報は入っていても、

あとで見返した時に状況が分かりにくく、

対応漏れや更新漏れが起きやすくなります。

特に多いのが、

「済」「完了」「未対応」「対応中」などの表記が人によって違う状態です。

たとえば、

ある人は「済」と入力し、

別の人は空欄のままにしていると、

一覧で見た時に状況を正しく把握しにくくなります。

また、

連絡履歴は別シート、

担当メモは別ファイル、

進捗は口頭共有だけ、

といった状態だと、

確認するたびに複数の場所を見る必要が出てきます。

さらに、

いつ更新するかが決まっていないと、

対応後に記録が残らず、

気づいた時には漏れが起きていた、ということも起こりやすくなります。

顧客管理表は、

ただ情報を並べるだけではなく、

今の状況がすぐ分かり、

更新しやすく、

対応漏れが起きにくいことが大切です。

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今の顧客管理表を見直したいけれど、

どこをどう整えれば更新しやすくなるのか分からない場合は、

現在の運用に合わせて整理できます。

「今使っている顧客管理表をそのまま活かして整えたい」

「自分の表のどこが更新しにくいのか見てほしい」

という場合は、下記サービスで対応しています。