数字を入れるだけの予実管理表をお渡します

会計ソフトだけでは見えない「予算と比べて今月は良かったのか、悪かったのか」を、数字を入れるだけで毎月確認できる予実管理テンプレートです。 ■ こんなお悩みに ・会計ソフトには実績しかなく、計画との差が分からない ・予算管理の表を自作したいが、数式を組む時間がない ・このまま行くと年度末にどうなるか、早めに気づきたい ■ このテンプレートでできること ・科目ごとに、月別の予算・実績・差異・達成率を自動計算（入力単位：千円） ・売上と売上原価は、製品・商品・その他の内訳を入力でき、合計は自動計算されます ・年度累計の予算・実績・差異も自動表示。「今年の着地」が見えます ・差異は「プラスなら良い方向」に統一。費用は予算内に収まればプラス表示で、注意すべき費目は赤字で表示 ・月次サマリーで、見たい月の売上・粗利・営業利益・経常利益を一覧表示 ・差異分析シートで、選んだ月の当月と累計（実績が入っている月まで）の差異を科目別に確認でき、差異の大きな科目がグラフで分かります ・年間グラフは4種類（売上高・営業利益・売上原価・販売管理費、いずれも予算と実績の比較）。未入力月はグラフに表示されません ・黄色いセルに入力するだけ。マクロ不使用 ■ 納品物 ZIPファイルで3点セットをお渡しします。 予実管理テンプレート_販売版.xlsx（本体、6シート：はじめに・使い方／設定_科目／予実管理表（4月〜3月・年度累計）／月次サマリー／年間グラフ／差異分析） 使い方ガイド.pdf（13ページ。使い始め3ステップ、表とグラフの見方、困ったときの対処） README.txt（セット内容・動作環境・サポート範囲） サンプル数値入りでお渡しします。動きを確認してから自社の数字に書き換えてください。 ■ 扱わないこと ・連結決算、部門別・プロジェクト別の管理（単体・全体管理用です） ・会計ソフトとの自動連携（実績は入力または貼り付け） ・個別のカスタマイズ、データ入力代行 ・経営・税務・会計のご相談（判断は税理士など専門家へ） ■ 科目名の変更について ・明細の費目名（人件費・地代家賃など）は「設定_科目」シートで変更でき、予実管理表に自動で反映されます ・売上高・売上原価・売上総利益・販管費合計・営業利益・経常利益の6つは、月次サマリーと年間グラフが名前で参照しているため変更しないでください ・行の追加・削除をした場合は、予実管理表の数式の調整が必要です ■ 購入後の流れ 購入 → トークルームが開きます → ZIPファイルをトークルームに添付してお渡しします（購入者さまはトークルームからダウンロードできます）→ サンプルで動きを確認 → 自社の数字に置き換えて運用開始 ■ サポートと返金 ・使い方のご質問は、購入後30日以内・商品説明の範囲で対応します ・デジタル商品の性質上、納品後の返金はお受けできません。商品説明とサンプル画像でご確認のうえ、ご購入ください ■ 向いている方 中小企業の経営者さま、経理・管理部門のご担当者さま、個人事業主の方