見積・請求・入金を1つのExcelでつなぎます

見積書と請求書を毎回 Word や Excel で作り、入金は通帳を見て手で印を付けている方へ。 「見積 → 請求 → 入金の確認」を、1つの Excel ブックの中でボタンでつなぎます。 通話なし・文章だけで進めます。Windows 版の Excel（Microsoft 365）で使うものです。 ■ こんな方に ・見積の内容を請求書に写し直していて、写し間違いがある ・請求番号が重なったり、飛んだりする ・どれが未入金で、何日遅れているかがすぐ分からない ・一部だけ払われた・振込手数料を引かれたときに、帳面が合わなくなる ■ お渡しするもの ・Excel のブック（マクロ入り。お客さまの自社名・振込先・取引先・品目の形に合わせて設定します） 　- 見積に番号を振る／○ を付けて請求にする（写し直しなし、番号は重ならない） 　- 見積書・請求書の PDF（A4 1枚。登録番号・10%対象の額と消費税の欄つき） 　- 入金の消し込み（入金済み・一部入金・未入金・過入金。手数料つきの入金にも対応） 　- 未入金一覧（遅れ日数の多い順）と月ごとの集計 　- 支払期限は取引先ごとに「請求日から○日後」か「月末締め・翌月末払い」 ・手順書・確認表・戻し方（押す前の控えから戻す方法） ■ 大切なご注意（ご購入の前にお読みください） ・Windows 版の Excel 用です。Mac 版の Excel、Google スプレッドシートでは動きません。2021・2024 の買い切り版は、まだ確かめていません ・マクロを使います。会社の決まりでマクロが止められているパソコンでは使えません ・消費税は 10% だけです（8% の軽減税率は扱いません） ・インボイスの欄はありますが、この書き方で決まりを満たすかの判断は、お客さま（または税理士の方）にお願いしています ・1台のパソコンで1人が使う形です ・会計ソフトとのつなぎ、通帳の明細の取り込み、請求書の自動の送付はありません ■ 進め方 1. ご購入後、ヒアリングの質問をお送りします（自社名・振込先・取引先の締め方・品目の例など。本物の取引先の名前は不要です） 2. 設定したブックを、確認表に沿って架空のデータで確かめてから、トークルームのメッセージで先にお送りします 3. お客さまの Excel で試していただき、気になる所があればお知らせください（無料の修正は2回まで） 4. 最終のファイルを正式な納品としてお届けします（ご購入から7日以内） ■ 作り方について 出品者は専門のエンジニアではありません。AI を使って作り、確認表の70項目（境目の値・二重の請求・年またぎ・手数料つきの入金など）を架空のデータで確かめてからお届けします。