営業案件データをSheetsへ移行します

いま使っている案件データをGoogle Sheetsに整理し、案件一覧・滞留通知・週次KPIまでつなげます。新たな営業管理ツールを導入せず、SheetsとSlackを使う固定メニューです。 【既存データの移行】 既存データの移行は500件まで含みます。項目は固定仕様に合わせて整理し、移行後に案件一覧と状況確認へつなげます。 【仕組みの流れ】 案件入力→一覧で状況確認→平日朝にSlackの指定チャンネルへ滞留通知→月曜朝に週次KPIを自動集計。 注意は次回アクション日の超過、または最終更新から7日。警告は最終更新から14日。日数は設定変更可。 【含まれるもの】 案件台帳の構築、入力整備、自動記録、滞留アラート、週次KPI、既存データ移行500件まで、初期設定、使い方資料・説明動画。 週次KPIは新規・商談化・受注・失注理由・滞留を同じ定義で集計。案件項目は13項目固定、ステータスは新規・接触済・商談中・見積提出・受注・失注。 【含まれないもの】 項目追加、独自ステータス、CRM・Notion連携、受注要因分析、運用代行。500件を超える移行は別対応。 【進め方】 原則非対面、テキスト中心。ヒアリングフォームの回答目安は15〜20分。回答確認後、体制に合わせたサンプルと見積を翌営業日目安にご案内。 納期は7日。受付枠は5件。資料・見積と対応範囲を確認後に進行し、利用開始日は着手条件と管理者操作の日程を確認して調整。 修正は納品後14日間、範囲内・テキスト受付・回数上限なし。起算日と終了日時は申込前の見積・書面で確認。期間外・範囲外は別対応。 【料金とモニター枠】 ココナラの購入時金額は50,000円。保守費を含む総額表示ではありません。 通常の導入費は98,000円、保守は月9,800円・最低3か月。直接・紹介経路の税別合計は127,400円。 モニターは最初の2社、匿名事例への協力が条件。直接・紹介経路は導入49,800円＋保守月9,800円・最低3か月、税別合計79,200円。ココナラ経路の購入時金額は50,000円、保守は月額9,800円・最低3か月。残枠・適用可否は個別確認。 買い切り148,000円（税別）、保守は自動付帯なし。導入費または買い切り額は購入時に全額一括。保守の支払い方法はココナラで案内される正式な手順に従い、定期購入で最低3か月が保証される前提は置いていません。 【前提とデータの取り扱い】 Google SheetsとSlackが使える環境、管理者による設定操作が必要です。閲覧範囲は買い手の共有設定に従います。導入時の案件データは移行目的以外に使わず、作業用コピーは納品後に削除。台帳本体は買い手側に残ります。 【提供者について】 前職リクルートで営業企画・分析を担当。 購入前の適合確認や、閲覧用デモ・紹介資料の確認はメッセージにてご相談ください。