買収候補の会社の企業価値を概算します

【こんな方におすすめ】 ・個人や小さな法人で、会社や事業の買収を検討している ・売り手から提示された価格が妥当か、判断材料がほしい ・価格交渉の前に、企業価値の目安を知りたい ・事業承継で会社を引き継ぐ際の、株式の価値を把握したい 【私について】 メガバンクの法人営業部で、中小・中堅企業の融資・財務支援に約6年携わりました。その後、メガバンクグループの証券会社でTMT領域のM&A・資金調達のカバレッジを約4年担当し、ニューヨーク駐在も経験しました。現在は事業承継を機に、京都府の労働集約型のリネンサプライ・クリーニング業の株式を取得し、経営者の一人として経営に参画しています。評価する側と、実際に買って経営する側の両方の視点でまとめます。 【サービス内容】 お送りいただいた決算書（直近2〜3期分）などをもとに、企業価値の概算レンジと、その考え方をレポートにまとめます。 ＜評価の考え方＞ ・純資産（時価純資産）をベースにした見方 ・収益力（営業利益・EBITDA）をベースにした見方（倍率法） ・キャッシュフローをベースにした見方（簡易DCF、必要な場合） ・上記を総合した価格レンジと、その前提条件 ＜あわせてお伝えすること＞ ・決算書から読み取れるリスクや、買収前に確認すべき点 ・価格交渉で使える論点（強気にも弱気にもなれる材料） ・買収資金の目安と、借入で賄う場合の返済可能性の概観 【納品物】 ・簡易バリュエーションレポート（PDFまたはExcel、A4で3〜5枚程度） ・算出の前提と根拠を明記した計算表 ・購入後のご質問対応：1往復まで 【ご注意】 ・提供された資料の範囲での概算です。正式な株価算定・鑑定評価ではありません。 ・法律・税務の個別判断（株式評価の税務上の取扱いなど）は行いません。 ・買収の成否・価格の適否を保証するものではありません。 ・デューデリジェンス（詳細な買収前調査）の代行ではありません。 ・いただいた資料は守秘し、他に漏らしません。