M&A(MA)で使用される企業概要書(IM)の作成代行をいたします。
※企業概要書(Information Memorandum)とは、M&Aをする際に使用される売却する企業・事業について詳細情報をまとめた資料です。買手が初期的に投資判断として利用する資料でもあり、売手側がM&A交渉前に準備しておくものです。
ご利用される方は概ね以下のようなイメージを想定しておりますが、以下に限らず幅広にご相談下さい。
「買手から企業概要書を求められたが何を用意したらよいか分からない」という売手様
「M&Aには不慣れなので仲介会社が一般的に作っているものを作成してほしい」という売手様
「企業概要書は作成できるが、工数的に手間がかけられないので納期通りに作成して欲しい」というM&A専門家様
「社内プレゼン用に対象会社の分かりやすい資料が欲しい」という買手様 などなど
対応可能な仕様については、以下の通り記載いたします。
★簡易版(95,000円)
・決算書+αの情報で作成する企業概要書
・資料提出の手間が少なく、なるべく早く買手企業にお出ししたい方に最適
・頂いた資料の範囲内で、M&Aで論点になりそうな事項についてレポートも添付
・ページ数は10~15ページ程度
★一般形式版(190,000円)
・年商数千万円~3億円以下程度の譲渡案件について、一般的な仲介会社で作成する企業概要書
・DDでも論点になり得る重要な点については事前調査実施
・ページ数は20~25ページ程度
★詳細版(290,000円)
・年商3億円超、再生・組織再編など簡易なスキーム整理が必要な案件で利用できる企業概要書
・ページ数は30~40ページ程度
【共通項目】
・業種は問いません
・パワーポイントにて納品いたします。クライアント様からフォーマットを提供いただく形でも問題ございませんし、作成例にあるフォーマットでロゴだけ差し替えて対応などでも対応可能ですのでお気軽にご相談下さい。
・追加情報については都度QAシートのやり取りをして埋めていく形式です。
(短納期で精度の高いものを納品するため、作成前にある程度案件概要のヒアリングができると助かります)
・最新の決算期書の取り入れや従業員の入退社で修正が必要になった際も柔軟に対応いたします。
・着手後のキャンセルはお受けできかねます。
・納期に関しましてはご依頼される前に一度ご確認いただけますと幸いです。
・対象会社/事業は国内、企業概要書は日本語のみでの対応となります。