M&Aアドバイザリー/セカンドオピニオンを行います

＜サービス概要＞ 国内における中堅・中小企業のM&A案件（売上数千万円~1,000億円）に対するM&Aアドバイザリーサービスをご提供します。 ＜ニーズ例＞ ・仲介業者では心もとなく、セカンドオピニオンとしてサポートしてほしい ・意向表明書（LOI）のドラフト・作成サポートをしてほしい ・仲介やFAを起用せず社内チームで買収・売却に関する対応をしているものの、リソースが足りないため資料の作成やチェックをしてほしい ・会社や事業の譲渡を検討するにあたり、まずは企業価値を算定しておきたい ・高額なFA/仲介手数料は払えないものの、M&A経験が少ないため企業価値評価や財務モデル作成、契約交渉の支援が欲しい ・仲介から後押しされてM&Aが進んでいるものの、本当に実行すべきか悩んでおり、一度第三者の視点から忌憚のない意見が欲しい ＜サポート・相談可能な内容例＞ ・バリュエーション＆財務分析の壁打ち ・対象企業の決算書・EBITDAの妥当性評価、マルチプルの検証 ・資金調達（デット・エクイティ）のストラクチャリング ・金融機関からの融資を引き出すためのアプローチ、LBOローンの設計、自己資金・エクイティの積立・調達戦略 ・M&Aプロセス・交渉戦術のサポート ・意向表明書（LOI）や基本合意書の条項チェック・アドバイス ・仲介会社・FAとの向き合い方、ノンネーム案件の読み解き まずはお気軽に見積相談経由でご相談・ご連絡いただければと存じます。 ご相談内容に応じて柔軟かつクイックに対応させていただきます。 ※金額は見積に応じて変更することがあります ＜主な実績＞ ・建設コンサル会社のPEファンドへの譲渡支援 ・人材派遣会社の上場企業への譲渡支援 ・IT/ソフトウェア企業同士の買収支援 ・その他30件以上の実績あり ＜留意事項＞ ・事前に見積相談をお願いいたします ・ご予算に応じて提供サービスの範囲を柔軟に設計し提案いたします