M&A・財務モデリング・金融機関のご相談乗ります

【サービス内容】 会社・事業の売却や買収を検討しているものの、 「何から始めればよいか分からない」 「仲介会社から提案を受けたが、進めてよいか判断できない」 「提示された価格や条件が妥当なのか知りたい」 「買収案件のどこを確認すべきか分からない」 「社内にM&A経験者がおらず、気軽に相談できる相手がいない」 といったお悩みはありませんか。 本サービスでは、経営コンサルティング・外資系投資銀行・PEファンド等で実務経験を有するメンバーが、M&Aに関する疑問やお悩みを整理します。 特定の案件が決まっていない段階でも、すでに仲介会社や相手方と協議中の段階でもご相談いただけます。 ■ご相談いただける内容 ・会社、店舗、事業の売却を検討する際の進め方 ・買収案件を検討する際の確認ポイント ・仲介会社、FAから受けた提案に関するセカンドオピニオン ・提示された売却価格、買収価格の考え方 ・企業価値評価、バリュエーションの基本的な考え方 ・仲介手数料、スケジュール、取引条件に関する論点整理 ・意向表明書、基本合意書、デューデリジェンス等の進め方 ・事業計画や財務資料を見る際のポイント ・売却前に準備しておくべき資料や数値 ・買収後のPMIを踏まえた検討ポイント ・仲介会社や相手方に確認すべき事項の整理 ・社内の経営会議、投資委員会に向けた論点整理 上記以外の内容についても、M&Aに関連するものであればお気軽にお問い合わせください。 ■私たちの特徴 私たちは、単なるM&Aの一般論ではなく、実務的なアドバイスを大切にしています。 また、M&A仲介会社ではないため、特定の案件や成約を前提とせず、フラットな立場から率直にお話しします。 「まだ売却すると決めていない」 「仲介会社に問い合わせるほどではない」 「まず自分の考えを整理したい」 という段階でもご利用いただけます。 ■詳細なご支援について 財務モデルの作成、企業価値評価、投資検討資料のレビュー、事業計画の作成、継続的なM&A支援などをご希望の場合は、相談内容を踏まえて別途お見積りします。 まずは60分の相談を通じて、現在の状況と次に取るべき行動を整理できればと思います。 会社名や相手方名など、案件を特定できる情報をご記載いただく必要はありません。必要に応じて匿名化したうえでご相談ください。