CRMの選定・運用課題を診断します

「CRMを導入したいが、どの製品が自社に合うか分からない」「導入したものの入力が定着しない」「営業状況や顧客対応が見える化できていない」という企業向けのCRM診断・改善相談サービスです。 Salesforce、Zoho CRM、kintone、HubSpotなど複数の選択肢を前提に、業務状況と目的を伺います。特定製品を一方的に勧めるのではなく、現在の業務フロー、利用人数、必要機能、運用負担、予算感を整理し、自社に合う進め方をご提案します。 すでにCRMを導入している場合は、現状の設定や運用方法を確認し、活用が止まっている原因と改善の優先順位を整理します。これから導入する場合は、必要な機能と候補ツールを比較し、導入前に決めるべき項目をご案内します。 【相談できる内容】 ・自社に合うCRM／SFAツールの比較・選定 ・顧客、案件、商談、問い合わせ情報の管理方法 ・営業プロセスと入力項目の整理 ・現行CRMの設定・画面・運用ルールの改善 ・社内で入力を定着させるための運用設計 ・レポート、ダッシュボード、通知、自動化の活用 ・Excelやスプレッドシートからの移行方針 ・複数部門で利用する場合の権限や役割分担 【当日の流れ】 1. 目的・課題・現在の業務フローを確認 2. 導入中のCRMまたは候補ツールを確認 3. 課題の原因と優先順位を整理 4. 次に行う改善・導入ステップをご提案 【納品内容】 ・ココナラのビデオチャット60分 ・現状課題の整理 ・優先して取り組む改善案 ・候補ツールまたは現行CRMの活用方針 ・次のアクションをまとめた改善提案書 改善提案書は、ビデオチャット後5日以内にPDFまたはトークルーム上の文章で納品します。納品後の質問・軽微な修正は1回まで対応します。 本サービスには、CRMの契約、設定変更、データ移行、開発、外部ツール連携などの実作業は含みません。実作業が必要な場合は、内容を確認のうえ別途お見積りします。