Zoho CRMの設定・運用を診断します

Zoho CRMを導入したものの、「設定が合っているか分からない」「入力が定着しない」「レポートを活用できていない」と感じている企業向けの60分診断サービスです。 ココナラのビデオチャットで現在の運用状況や画面を確認し、課題を整理します。単なる操作説明ではなく、営業・顧客管理の目的に対して、どこから直すと効果的かを優先順位付きでご提案します。 【診断できる内容】 ・見込み客、連絡先、取引先、商談など各タブの使い分け ・レイアウト、項目、入力ルールの見直し ・ワークフロー、自動化、通知の整理 ・レポート、ダッシュボードの活用方法 ・権限設定や利用者ごとの運用 ・既存データの整理、移行に関する進め方 ・社内で定着させるための運用ルール 【当日の流れ】 1. 現状と目的の確認 2. 画面共有による設定・運用状況の確認 3. 課題の切り分けと改善方法のご説明 4. 優先順位と次のアクションの整理 【納品内容】 ビデオチャット終了後、診断内容をもとに「優先して改善したい項目」と「次に行う作業」を簡潔な診断メモとしてお送りします。 【このサービスに含まれないもの】 本サービスは診断と助言が中心です。Zoho CRMへの設定変更、データ加工・移行、外部サービス連携、開発作業は含みません。実作業をご希望の場合は、診断後に既存の構築・カスタマイズサービスをご案内します。 Zoho CRMを使い始めたばかりの方、既存設定を一度整理したい方、構築を依頼する前に課題と予算感を明確にしたい方におすすめです。