問い合わせ・受注・入金管理表を納品します

小規模事業者向けの「問い合わせ・見積・受注・入金管理」を、ひとつのExcelファイルで確認できる完成済みテンプレートを納品します。 「問い合わせ後の対応状況が分からない」「見積から受注・入金までを一覧で追いたい」「難しいシステムを導入せずExcelで管理したい」といった方に向いています。入力例と使い方を確認できるため、項目を置き換えてすぐに運用を始められます。 【含まれる内容】 ・問い合わせ一覧 ・見積、受注、請求、入金状況の管理 ・顧客名、案件名、担当者、期限の記録 ・ステータス選択用プルダウン ・売上、入金、未入金額の自動計算 ・期限超過や未入金を見つけやすい色分け ・集計内容を確認する簡易表示 ・入力例と使い方シート ・Excelファイル1点 ・軽微な項目名変更1回 【おすすめの方】 ・個人事業主、小規模事業者 ・案件数が増えて管理が煩雑になってきた方 ・専用システムを契約する前にExcelで試したい方 ・見積後の追客や入金確認の漏れを減らしたい方 【納品までの流れ】 1. 利用するExcelの環境を確認 2. 完成済みテンプレートを納品 3. 必要に応じて軽微な項目名を調整 4. 修正版を納品 Microsoft Excelでの利用を前提としています。複雑なマクロやVBA、外部システムとの自動連携、会計・税務・法務の専門判断は含まれません。業種に合わせた大幅な構成変更やシート追加が必要な場合は、別途お見積りします。