M&A・事業売却/買収の検討を支援いたします

M&A、事業売却、買収検討、資本提携などについて、PEファンド・外資系投資銀行・経営コンサル出身メンバーで構成されたチームがM&A初期検討、バリュエーション、DD論点整理等をご支援いたします。（ご支援内容はライト～ハンズオンまで価格面も含めフレキシブルに対応させていただきます） 「会社や事業の売却を考え始めたが、何から整理すべきかわからない」 「買収を検討しているが、どこを見ればよいかわからない」 「仲介会社やFAに相談する前に、基本的な論点を把握したい」 「企業価値評価や条件交渉の考え方を知りたい」 「M&A検討用の資料や数値を第三者目線で見てほしい」 このようなお悩みに対して、売り手・買い手・投資家の目線を踏まえながら、検討初期に整理すべきポイントをわかりやすく整理します。 主に以下のような内容に対応します。 ・事業売却/買収検討時の初期論点整理 ・売却前に準備すべき資料や数字の確認 ・買収検討時に見るべき事業・財務上のポイント整理 ・簡易的な企業価値評価、バリュエーションの考え方 ・DCF、類似企業比較法、類似取引比較法の考え方整理 ・IM、会社概要資料、投資検討資料のレビュー ・DDで確認されやすい論点の整理 ・仲介会社、FA、買い手/売り手と話す前の壁打ち M&Aは、検討初期の段階で論点を整理しておくことで、その後の進め方や外部専門家との会話が大きく変わります。 本サービスでは、正式なM&A仲介やFA業務の代行ではなく、あくまで初期検討段階における論点整理、資料レビュー、壁打ちを中心に対応します。 売却・買収を具体的に進める前に、まず考えるべきことを整理したい方におすすめです。