この度はご覧いただきありがとうございます。
「月次の試算表を見てもよく分からない」
「設備投資を考えているけど今の資金状況で大丈夫か確認したい」
「資金繰りが不安だけど誰に相談すればいいか分からない」
そんな個人事業主・経営者の方に向けたオンライン相談サービスです。
政府系金融機関で17年勤務した元銀行員が、財務まわりの疑問を銀行目線で一緒に整理します。銀行が資料を見るときにどこを確認しているか、資金繰りのどこに目を向けるべきか、そういった「銀行側から見た視点」でお話しします。
■こんなご相談に対応しています
・月次の試算表や、税理士または経理からあがる資料の見方を確認したい
・設備投資タイミングで、今の資金繰りを確認したい
・資金繰りが不安で、どこを見直せばいいか分からない
・売上はあるのにお金が手元に残らない感覚がある
・銀行からどう見られているか知りたい
・財務の素朴な疑問がある
・どんぶり勘定から抜け出したいが何から手をつければいいか分からない
■サービスの内容
ビデオチャット(ビデオ通話)にて30分の単発相談を行います。※
事前にお伺いした相談内容をもとに、銀行員17年の目線でできる限り丁寧に整理・解説します。「答えは一つではない」「会社によって状況が違う」そういった前提を共有しながら、お悩みを一緒に整理していきます。
※ビデオ通話の前に、チャットで相談内容をお送りいただきます。
■ご注意
・税務申告・節税に関する具体的なご相談は税理士の領域のためお受けできません
・金融商品への投資助言はお受けできません
・ご相談内容によっては、回答が難しい場合があります。あらかじめご了承ください
・ご相談は助言・情報提供であり、特定の成果をお約束するものではありません
・完結型の単発相談です。継続的な顧問サービス等への無理なご案内はしません
■出品者プロフィール
・政府系金融機関に17年勤務
・融資業務14年(法人営業・融資審査・融資契約・営業企画)
・預金業務3年(営業店・インターネットバンキング)
・中小企業を中心に製造・運送・建設・卸売・小売・飲食業など多業種を担当
・2024年10月に独立し、融資コンサルタント・金融ライターとして活動中。
・保有資格:
簿記2級、FP2級、銀行業務検定(財務2級・法務2級)、金融業務2級(事業再生)
当日の資料共有は任意です。決算書や試算表などをお手元に用意いただくと話が進みやすいですが、必須ではありません。
ご相談の内容は守秘義務の観点から外部に公開・共有することはありません。