Salesforceのレポート・ダッシュボード作成を支援します。
「見たい数字がすぐ見られない」
「リードや取引先の状況を可視化したい」
「既存レポートを整理したい」
といったお悩みに対して、Salesforce上での見える化を丁寧にサポートします。
対応可能な内容
・レポート作成
・ダッシュボード作成
・グルーピング、集計、見せ方の整理
・既存レポートの修正
・ホーム画面への反映に関する相談
実機では、リードソース別件数レポートの作成、ダッシュボード化、ホーム画面への反映まで確認しています。
まずは小規模な内容から対応します。
「こういう数字を見たい」というご相談ベースでも大丈夫です。
※大規模改修、複雑な開発、Apexを使う対応は対象外です。
実機でレポート作成、ダッシュボード化、ホーム反映まで確認した内容は、ポートフォリオにも記載しています。
以下をそのまま使えます。
ご相談時に、以下を共有いただけるとスムーズです。
・作成したいレポート / ダッシュボードの目的
・見たい項目や集計したい内容
・現在困っている点
・既存レポートの有無
内容確認後、対応範囲を整理して進めます。
ご購入前に、目的・対象オブジェクト・対応範囲を確認するため、事前にご相談をお願いしています。
