Ryo｜Salesforce運用支援

Salesforce運用改善の模擬実績をご紹介します

はじめまして、Ryoと申します。 Salesforceの学習成果として、Trailhead Playgroundで営業管理を想定した模擬案件を構築しました。 「入力漏れ防止」「優先案件の見える化」「フォロー漏れ防止」をテーマに、設定から検証まで行っています。 【模擬案件で実装した内容】 ■入力品質改善 ・Closed Lost時にLost Reasonを必須化 ・優先案件ではNext Stepを必須化 ■見える化 ・優先案件を抽出するFormula項目を作成 ・担当者別 / ステージ別 / Top10のレポートを作成 ・ダッシュボードで優先案件の状況を一覧化 ■自動化 ・優先案件の作成時にFollow-up用Taskを自動作成 ・商談への関連付け ・担当者への自動割り当て ・期限の自動入力 【作成した主な設定】 ・Formula項目 　- Open High Value Deal 　- Amount Tier 　- Stage Bucket ・Validation Rule ・Reports ・Dashboard ・Record-Triggered Flow 【この実績で伝えたいこと】 ・Salesforceの基本設定を画面上で再現できること ・設定を業務改善の流れで組み立てられること ・再現可能な形で検証まで進めていること 【想定しているご相談】 ・入力漏れを防ぎたい ・レポートやダッシュボードを整えたい ・簡単なFlow自動化を入れたい ・Salesforce運用を見直したい ※こちらは学習用環境での模擬案件実績です。実務に近い流れで構築した内容として掲載しています。