・住宅購入や教育費が不安で、契約前に一度見直したい
・保険の契約をする前に、「本当に必要か」整理してから決めたい
・FPツールやExcelでライフプランを作りたいが、作成が難しくて手が止まる
・情報が多すぎて判断できず、結局先送りになってしまう
このサービスは、そんなお悩みを解決します。
【内容】
あなたの条件をもとに、
FPソフトで将来の家計をシミュレーションした家計分析レポートをPDFで納品します
レポート例:
・ご家族/資産など前提条件の整理
・収入の見通し(生涯の年収シミュレーション)
・老後の年金収入の見通し
・住まいプラン(住宅ローン/住居費の推移)
・教育費の見通し(進学プランを前提に試算)
※「改善シナリオ」などの押し付け提案はせず、まずは“現状と将来の見取り図”を重視します。
【無料の再作成(1回)】
初回の結果を見て「この条件でもう一度見たい(例:教育プラン変更等)」が出るのは自然です。1パターンまで無料で再作成し、納得感を担保します。
普段は「やりたいけど進まない」を解消する支援を仕事にしており、
情報を整理して意思決定につなげるのが得意です!
家計も事業も同じで、論点を減らすほど不安は小さくなります。
【進め方】
①購入後、ヒアリング項目をお送りします
②回答をもとに作成
③PDF納品→ご質問対応→必要なら無料再作成(1回)
※特定の金融商品(保険/投信等)の販売・勧誘は行いません。
結果は将来を保証するものではなく、前提条件により変動します。
ご購入後、トークルームにてヒアリングシート(入力フォーム)を3日以内にお送りします。
お手数ですが、ご記入のうえ1週間以内を目安に、トークルームからファイル添付でご返信ください。
ヒアリングシートは分かる範囲で大丈夫です。
未記入や不明点がある場合は、こちらから確認のメッセージをお送りし、必要に応じて一般的な前提値を置いてシミュレーションを作成します
ヒアリングシートの受領後、通常3日以内に家計の将来シミュレーションPDF(ライフプラン表)を作成してお送りします。
内容をご確認いただき、納品までの1週間はご質問に対応いたします。
また、初回結果を見て「この条件でもう一度見たい(例:住宅ローン額・保険料・教育プランなど)」が出ることを想定し、1パターンまで無料で再作成いたします
※やり取りはトークルームでのテキスト対応のみとなります。ビデオチャット・電話相談は行っておりません。
不明点があれば、ご購入前でもお気軽にメッセージください。