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あなた専用ライフプランシートをPDFで提供します

契約前に一度見直しませんか?ライフプランを見える化

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提供形式
PDF・各種定型ファイル
お届け日数
7日(予定)
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サービス内容

・住宅購入や教育費が不安で、契約前に一度見直したい ・保険の契約をする前に、「本当に必要か」整理してから決めたい ・FPツールやExcelでライフプランを作りたいが、作成が難しくて手が止まる ・情報が多すぎて判断できず、結局先送りになってしまう このサービスは、そんなお悩みを解決します。 【内容】 あなたの条件をもとに、 FPソフトで将来の家計をシミュレーションした家計分析レポートをPDFで納品します レポート例: ・ご家族/資産など前提条件の整理 ・収入の見通し(生涯の年収シミュレーション) ・老後の年金収入の見通し ・住まいプラン(住宅ローン/住居費の推移) ・教育費の見通し(進学プランを前提に試算) ※「改善シナリオ」などの押し付け提案はせず、まずは“現状と将来の見取り図”を重視します。 【無料の再作成(1回)】 初回の結果を見て「この条件でもう一度見たい(例:教育プラン変更等)」が出るのは自然です。1パターンまで無料で再作成し、納得感を担保します。 普段は「やりたいけど進まない」を解消する支援を仕事にしており、 情報を整理して意思決定につなげるのが得意です! 家計も事業も同じで、論点を減らすほど不安は小さくなります。 【進め方】 ①購入後、ヒアリング項目をお送りします ②回答をもとに作成 ③PDF納品→ご質問対応→必要なら無料再作成(1回) ※特定の金融商品(保険/投信等)の販売・勧誘は行いません。 結果は将来を保証するものではなく、前提条件により変動します。

購入にあたってのお願い

ご購入後、トークルームにてヒアリングシート(入力フォーム)を3日以内にお送りします。 お手数ですが、ご記入のうえ1週間以内を目安に、トークルームからファイル添付でご返信ください。 ヒアリングシートは分かる範囲で大丈夫です。 未記入や不明点がある場合は、こちらから確認のメッセージをお送りし、必要に応じて一般的な前提値を置いてシミュレーションを作成します ヒアリングシートの受領後、通常3日以内に家計の将来シミュレーションPDF(ライフプラン表)を作成してお送りします。 内容をご確認いただき、納品までの1週間はご質問に対応いたします。 また、初回結果を見て「この条件でもう一度見たい(例:住宅ローン額・保険料・教育プランなど)」が出ることを想定し、1パターンまで無料で再作成いたします ※やり取りはトークルームでのテキスト対応のみとなります。ビデオチャット・電話相談は行っておりません。 不明点があれば、ご購入前でもお気軽にメッセージください。

有料オプション

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