豊富な実務経験を基にアドバイスできます

事業会社のCOO/CFOとして、戦略設計→資料整備→相手方対応→条件交渉→クロージング準備まで一気通貫の実務を担当してきました（BIG4系FA経験／USCPA／日英対応）。売り手・買い手いずれの立場でも、M&Aの意思決定に必要な論点を短時間で言語化し、次にやるべきことを具体化します。 ■ご相談いただける内容 【1】M&A全般の情報提供・壁打ち プロセス全体像と想定スケジュール、費用構造（仲介／FAの手数料水準・レーマン方式）、仲介とFAの違いと使い分け、専門家の起用タイミング、初期検討段階での社内の進め方。「そもそも何から考えるべきか」の段階から対応します。 【2】株価評価（バリュエーション） DCF・マルチプル（EV/EBITDA、PER等）・純資産法による試算とレンジ提示。ノーマライズEBITDA（一過性費用・役員報酬・オーナー私的費用の調整）、ネットデット・運転資本の考え方まで含めて、「なぜその価格になるか」を説明できる形に整理します。 【3】売却（譲渡）側の実務 売却目的・非交渉ラインの明確化／ノンネーム・IMに載せる"買い手が知りたい要点"の抽出／開示順序とVDR設計（段階開示で交渉力を維持）／LOI比較の物差し（価格・支払条件・表明保証・前提条件）／Earn-out・ベンダーローン・セラーズノート等の条件設計／CP（署名前・クロージング前）管理／従業員・主要顧客へのコミュニケーション計画（PMI見据え）。 【4】買収（譲受）側の実務 ターゲット評価の観点、初期スクリーニング基準、DD論点の絞り込み、LOI・条件提示の組み立て、PMIを見据えた統合前提の確認。 ■料金の目安 ・ご相談／壁打ち（60分）：50,000円〜 ・株価評価（簡易レンジ提示）：ご相談 ・株価評価（算定根拠付きレポート）：ご相談 ■ご留意事項 仲介・FA業務および法的助言そのものは行いません。士業レビュー前の論点整理により、全体コストとリードタイムを圧縮する役割です。株価評価は意思決定支援のための参考値であり、税務・裁判目的の評価意見書ではありません。守秘はNDA前提・個別情報厳守。緊急案件や英語資料の即時壁打ちも可。 「どこから手を付けるか」「何を開示し何を待つか」「価格以外で価値を積むには」——最短で"設計図の骨格"を作り、案件を前に進めます。