投資信託や保険、外貨預金や債券などについて、販売側の都合ではなく、利用者目線でアドバイスをいたします。
銀行や証券会社が勧める商品には「売る側の都合」で、割高い手数料がかかることがほとんどです。
こんな方におすすめです。
「金融商品を勧められたけど、本当に契約していいのか不安」
「話題の金融商品を買ったけど、持ち続けて大丈夫か知りたい」
「身近に詳しい人がいなくて相談できない」
そんなとき、中立的に判断できる“金融に詳しい身内”がいたら安心ですよね。
お任せいただければ、誠心誠意ご説明いたします。
士業資格（社労士・宅建士）やFP1級、簿記２級を保有し、また社労士・税理士事務所での実務経験もございます。
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金融商品の販売・勧誘は一切行っておりませんので、完全に中立の立場から安心してご相談いただけます。
ご相談いただける内容は、金融商品のメリット・デメリット、保有中の投資信託や保険の見直し、ライフプランや資産形成に沿った金融商品の整理、FIREや早期リタイアを目指す方の相談などです。
気軽に相談できる「セカンドオピニオン」として、ぜひご活用ください
・リスク商品に関して断定的判断の提供は致しません。
・税理士法に抵触する業務や、金融商品取引法により規制されている株式等の個別具体的なアドバイスはできません。
