ライフプランを作成して最適な保険を提案します 営業に言われるがままではなく、本当に必要な保険を選びましょう イメージ1
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ライフプランを作成して最適な保険を提案します

営業に言われるがままではなく、本当に必要な保険を選びましょう

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提供形式
PDF・各種定型ファイル ビデオチャット打ち合わせ可能
お届け日数
7日(予定)

サービス内容

(相談可能かどうか迷われる場合、お気軽にお見積り相談ください。 相談内容に応じてより適切なサービスをご提案させていただきます。) 【サービス概要】 お客様からのヒアリング内容をもとにライフプランを作成したうえで、お客様にとって必要な保険を選ぶお手伝いをいたします。 【お悩み例】 ・保険を始めて検討する方 ・保険の勧誘を受けているが説明内容に疑問があり、中立的な立場の人に聞いてみたい ・ライフステージや家族構成の変化で、保険を見直したい 【本サービスのメリット】 巷にあるFPによる保険無料相談ってなぜ無料なのか考えたことはありますか?彼らの主な収入源は保険契約が成約したときに保険会社からもらえる手数料です。収入を得るために本来お客様にとって不要な保険をすすめたり、高い手数料をもらえる保険会社の商品を過剰にアピールしたりといったことが起こりえます。 本サービスにおいてはそのような保険会社との利害関係はありませんので、無駄に保険をおすすめすることはいたしません。ライフイベントにおいて起こりえる様々なことについて、保険で対処すべきかどうかアドバイスいたします。

購入にあたってのお願い

購入にあたってのお願い ・ご相談対象は一般的な家庭における保険相談になります(経営者の方の保険相談等は対象外) ・本サービスで提供する情報やアドバイスは何らかの成果を保証するものではありません。 ・中立的な立場からアドバイスを行うため、特定の会社、商品をお勧めしません。また、最終的な判断はお客様にしていただくことになります。 ・金融相場の先行きについて断定的なことは申し上げられません ・各種法令に抵触するようなサービスはお受けできません。 ・保険販売に従事している方からのご相談はお断りいたします。 【進め方】 ① 購入後、ヒアリングシートにご記入いただきます。(1週間目途) ② ヒアリングシート受領後、1週間以内にライフプランとそれに基づいた保険をレポート形式でご回答します。 ③ 回答に対して追加のご質問があればお受けします(初回回答後1週間以内で何度でも)
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。

有料オプション

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  • お支払いは取引完了までココナラがお預かり(エスクロー)。納品、解決まで出品者には渡りません。
  • 万一のトラブル時はココナラサポートが間に入って対応します。
  • サービスに重大な問題があった場合はキャンセル・返金の対象です。