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サービス内容
お客様の家計収支を把握し、何が必要で何が不必要か具体的にアドバイスします。
例1)貯蓄ができない
①年収、属性を教えてもらいそれに対する支出状況を確認
②一般家庭の平均と比較し強みと弱みを把握する
③弱みを改善するために保険、固定費などを〇〇にすべきとアドバイスする
④お客様自身が何に使いすぎか、どのように対策するか今後理解できます
例2)資産を増やしたい
① 年収、属性を教えてもらいそれに対する支出状況を確認
②資産を増やす余裕、何に投資すれば良いかをアドバイス
③お客様ご自身で何に投資するべきかが今後理解できます
購入にあたってのお願い
欲しい情報
①年収:税込月額とボーナス
②家族構成:お子様がいる場合、大学進学予定か
③年齢:退職金の有無
④支出:大体で構いません
・食費
・水道光熱費
・家賃
・通信費
・保険
・ローン返済:車、住宅→金利など
＊夫婦で収入がある場合はそれぞれの記載でお願いします
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
1,000
円
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5ポイント (0.5％) 獲得
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出品者プロフィール
経験職種
金融専門職 / プライベートバンカー 経験年数 : 2年
ライフスタイル・その他 / ファイナンシャルプランナー 経験年数 : 3年
ライフスタイル・その他 / キャリア・資格アドバイザー 経験年数 : 3年
資格・検定
日商簿記検定2級 取得年 : 2022年
2級FP技能士 取得年 : 2023年
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