お客様に必要な家計アドバイスさせていただきます

・金融機関勤務(資産相談、融資)・FP2級・日商簿記2級

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提供形式: テキスト

お届け日数: 3日（予定）

サービス内容

お客様の家計収支を把握し、何が必要で何が不必要か具体的にアドバイスします。例1)貯蓄ができない ①年収、属性を教えてもらいそれに対する支出状況を確認 ②一般家庭の平均と比較し強みと弱みを把握する ③弱みを改善するために保険、固定費などを〇〇にすべきとアドバイスする ④お客様自身が何に使いすぎか、どのように対策するか今後理解できます例2)資産を増やしたい ① 年収、属性を教えてもらいそれに対する支出状況を確認 ②資産を増やす余裕、何に投資すれば良いかをアドバイス ③お客様ご自身で何に投資するべきかが今後理解できます

購入にあたってのお願い

欲しい情報 ①年収:税込月額とボーナス ②家族構成:お子様がいる場合、大学進学予定か ③年齢:退職金の有無 ④支出:大体で構いません・食費・水道光熱費・家賃・通信費・保険・ローン返済:車、住宅→金利など＊夫婦で収入がある場合はそれぞれの記載でお願いします

1,000 円

お客様に必要な家計アドバイスさせていただきます

・金融機関勤務(資産相談、融資)・FP2級・日商簿記2級

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