中小企業M&A向けのIM(企業概要書)を添削(セカンドオピニオン)させていただきます!
★想定ご依頼者
・譲渡企業オーナー様(同 ご担当者様)
想定例:)仲介会社が無料で作ってくれたけどこんなもの?一定水準に達してるのか不安なのでセカンドオピニオンしてほしい
・仲介会社様
想定例:)コンサルタントの大量採用をしたものの、面倒を見切れないので作成資料のチェックだけでも外注したい
・仲介コンサルタントの皆様
想定例:)コンサルタントとして1年目だけど、会社からのサポートが薄いので不安だ、、、一度誰かに見てほしい
※上記以外でも「買い手のご担当者様」「会計事務所様」「譲渡企業オーナーのご親族様」等、その他の関係者様からのご依頼も喜んでお請けいたします
お気軽にご相談くださいませ
★対応内容
①基本的な構成、最低限の情報の網羅性について確認
②対象会社様の魅力や、足りない部分(シナジーを発揮できる部分)が伝わる形になっているかを第三者的な目線で確認
③M&Aを進めるにあたってリスクを最低限洗い出せているかのチェック
(DDで論点になりそうな部分の洗い出し)
④根拠資料との整合性の確認(★オプション:5,000円) ※要追加資料
★ご用意いただきたいもの
・お手元のIM(企業概要書)
・法人税等申告書一式3期分
(「決算書」「科目内訳明細」「固定資産台帳」含む)
・総勘定元帳3期分(可能な限りcsv等のデータ)
※その他「作成のために作成者に提供した情報を一通りご共有」いただければより精緻にチェックさせていただけます(★オプション:5,000円)
※ビデオチャット等で対応する場合は、事前に資料をご共有いただき、あらかじめ拝見した状況でビデオチャット等させていただけますとスムーズです
※イチから概要書を作成するサービスや評価書のセカンドオピニオンもお安く出品しておりますのでそちらも併せてご確認ください!
★リスク検知について
あくまで「お預かりした資料からわかる範囲でのチェック」となりますことをご承知おき願います
もし判断に追加の情報が必要な場合などは下記のようなコメントをさせていただく形になるかと存じます
「●●のリスクが存在する可能性がございますので××の資料(調査)をご準備し、確認のうえ適宜IM場への掲載をお勧めします」
★対象会社様の特徴について
「M&Aの観点として魅力的な特徴が記載できているか」を主に確認させていただきます。
対象会社様の定性的な部分につきましては、対象会社オーナー様、及びオーナー様と密に対話しているご担当コンサルタント様ほどの理解は当方には当然ございません。
そのため、あくまでお伺いした特徴の資料への記載方法が適切かどうかをチェックさせていただきます。
※もちろん財務分析的な要素など、資料から読み取れるような情報については漏れが無いか、確認させていただきます
気になる点などございましたらお気軽にご相談くださいませ
何卒よろしくお願いいたします