元銀行員が個別のライフプラン表を作成します 収支を見える化することで、将来の不安をクリアに! イメージ1
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元銀行員が個別のライフプラン表を作成します

収支を見える化することで、将来の不安をクリアに!

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サービス内容

当サービスをご覧いただきましてありがとうございます! 元銀行員の現役FPがライフプラン(キャッシュフロー表)を 作成し、家計の収支状況を診断いたします。 ■当サービスはこのような方におすすめです! ・将来のお金について漠然とした不安がある ・お子様の教育費はどのくらいかかるのだろうか ・老後2,000万円問題(今は4,000万円とも言われている)に ついて不安を感じている ・住宅ローンを組みたいけど、いつ、どのタイミングがいいの? ・住宅ローンを組んでいるんだけど、借換をしたほうがいい?  繰り上げ返済は? ■当サービスを利用するメリット ・銀行員として16年間勤務し、ファイナンシャルプランナーの  資格を持った、金融のプロが分かりやすく、現状分析や課題、  解決策をご提案させていただきます。 ■ご利用の流れ ・サービスの購入後、ヒアリングシートに入力をいただきます。 ・ライフプラン表の作成(1週間をいただいております) ・現状分析と解決策の提案(ビデオチャット60分間) ・その後、個別に相談したいことがございましたら、お申し付けください。 長年の経験を活かし、あなたの未来をより良いものにするために 全力でサポートさせていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします。

購入にあたってのお願い

ご購入後、こちらからヒアリングシートを送付させていただきます。 1週間以内をめどに、ご記入いただいたヒアリングシートをトークルームから ファイル添付にてお送りください。 ヒアリングシートはエクセル形式となっております。 正確なライフプラン表作成のため、詳細情報が入力できるようになっておりますが、 入力の際に不明な点がありましたら、空欄のままで大丈夫です。 ビデオチャットの際にヒアリングをさせていただきます。 ライフプランを作成するにあたり、将来の不安を少しでも取り除き、 目標や目的に向かって、寄り添っていきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

有料オプション

5,000 円(60分)