会計・金融業界に10年以上勤めているFPが自身の知識と経験からお伝えします。また、多方面への忖度なしにお客様に完全に寄り添ってお話しさせて頂きます。
【サービス内容の前に】
保険の話って難しいですよね。
・ CMが魅力的な保険の〇〇に行ったら帰えるのに苦労した
・ 不動産を購入した時に、当然のように聞かされる保険の話
・ NISAセミナーに参加したのに、保険の話になっていた
こんな経験ありませんか?
もしくは、保険に興味がある方でも
・ どんな保障を持ったら良いの?
・ どのくらい備えたら良いの?
・ 掛け捨ては、避けた方が良いの?
といった不明点から、提案内容を適切に判断出来きず、言われるがままに保険契約した経験のある方は、いらっしゃいませんか?
日本は海外と違って、自分自身で100%備える必要はありません。健康保険や公的年金を土台にして、足りない部分を任意保険で補う形が理想です。
この公的サービスを説明されない事で『過剰な保障を待たされるケース』が多発してます。
このように契約している保険の月額が高いと感じている方は、一度ご相談ください。
【サービス内容】
当サービスでは、【お待ちの保険】及び【提案された保険】の診断になります。
① 3つの証券まで診断させて頂きます。
※ 3つ以上の証券をご希望の場合は、有料オプションを
購入ください。
② 役に立つ保障・役に立つ可能性が低い保障をご説明させて
頂き、ご自身で判断しやすい解説を行います。
③ 特定の保険を提案する事は出来ませんが、一般的なオススメ
の保障の組み合わせをお伝えします。
【サービスの流れ】
①ご相談内容の確認
②回答に必要な情報ヒアリング
③一回目、回答
④ご質問など
⑤最終、回答
※ 一つの証券に色々な保障が組み合わさっている保険も
カウントは一つです。
※ 保険証券の個人情報が写らないように写真を取っていただ
きチャットに流して頂きます。
※ 保険会社に所属していないFPは中立的に相談にのれる
一方、法律上、具体的な特定商品の案内が出来ません。
その為、お力になれるのは『現状診断』・『方針提示』・ 『候補アドバイス』や『提案書診断』までとなります。
※ ペット保険や火災/地震保険は、要相談
※ 一つの証券に色々な保障が組み合わさっている保険も
カウントは一つですので、ご安心ください。
※ 保険証券の個人情報が写らないように写真を取っていただき
チャットに流して頂きます。
※ 保険会社に所属していないFPは中立的に相談にのれる一方、
法律上、具体的な特定商品の案内が出来ません。その為、
お力になれるのは『現状診断』・『方針提示』・『候補
アドバイス』や『提案書診断』までとなります。
※ ペット保険や火災/地震保険は、要相談