日常生活の中で知らずに損していることは山のようにあります。
またやったほうがいいんだろうけど、自分で勉強するのはめんどくさい、手続きするのがめんどくさいということも多いと思います。
僕もFPになるまでは金融リテラシーが不足しており
後から勉強してもっと早めに知りたかった！
スタートが後ろ倒しになったことで時間損失をした！
ということだらけです。
そんな人を少しでも減らせるように
相手の理解度に応じた情報提供と
実践できるレベルまでのサポートをしていきたいと思います。
〜対応可能な内容〜
・ライフプラン
・家計の見直し
→保険の見直し
→携帯料金の見直し
→インターネット回線の見直し
→ふるさと納税
・自動車保険の見積もり
・資産形成(つみたて投資)
→教育資金、老後資金
など
ご依頼者様1人1人の現状・ご意向に合った情報提供・コンサルティングを行いたいと思います。
そのため、ご依頼者様自身の情報を深く聞かせていただくこともあるかと思います。
(例1)投資に興味がある方
ヒアリング内容:現在の収入・支出・貯金額
(例2)保険の見直しをしたい方
ヒアリング内容:家族構成・ご年齢・職業の業種
料金をいただく以上、情報を取りたいだけという方も結構ですが、
より本気で相談したい、解決したいという方の方が僕への相談は向いているかと思います。
