お金の判断軸を一緒に整えます

「NISAはやるべき？」 「保険、多すぎる気がする」 「教育費と老後、どっちを優先すれば？」 情報はある。でも決められない。 その状態の根本にあるのは 情報不足ではなく「判断軸の不在」です。 ───────────────────── このサービスでは あなた専用の「お金の判断基準」を整えます。 NISAやiDeCoを勧めるのではなく あなたの家計・価値観・ライフプランに合った 「次の一手」を明確にすることがゴールです。 ───────────────────── ■ こんな方に選ばれています ・30〜40代の子育て世帯 ・資産形成を始めたいが何から手をつけるか不明 ・保険・投資を勧められるのが嫌いな方 ・家計全体を一度整理したい方 ───────────────────── ■ サービス内容 ・現状の家計・資産・保険の把握 ・教育費・老後資金の大まかな試算 ・優先順位の整理と次の一手の明確化 ・メッセージでの無制限サポート ───────────────────── ■ 提供しないもの 金融商品の販売・特定商品への誘導は 一切行いません。 商品を売らないから、中立に話せます。 ───────────────────── ■ 担当FPについて 銀行員として住宅ローン・保険・投資信託を扱い その後、鉄道運転士として一般家庭と同じ 給与体系の中で生活してきました。 金融の専門知識と、普通の生活感覚。 この両方を持つFPです。