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FPによる個人のキャッシュフロー表を作成します
将来の漠然としたお金の悩みを見える化することができます
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PDF・各種定型ファイル
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要相談
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サービス内容
ライフイベントに合わせて、どのタイミングでどのくらいの預金残高が必要になるのか目安を確認することができます。
教育資金や老後資金に漠然とした不安を見える化するキャッシュフロー表を作成します。
必要な情報は以下の通りです。
①家族構成
②手取り年収
③年間の基本生活費
④保険料
⑤現在の資産残高(投資も含む)
⑥ライフイベント(住宅や車の購入など)
⑧一時的な支出や収入(家族旅行や、独立など)
※あくまでも予定の算出なのでざっくりとした数値で構いません
購入にあたってのお願い
・個別具体的な金融商品の提案や、専門知識を要するアドバイスをご希望の場合は、専門家をご紹介することも可能です。
・収入や投資商品について、将来の値上がりについて概算で値上がり率にて算出しますが、これを保証するものではありません。あくまでも参考数値としてお考えてください。