~家計改善のFPコンサルタント業務~
私は本業では生命保険・損害保険の販売をする仕事をしており、契約者2,000人以上から様々な相談を受けることがあります。教
育費、住宅購入、老後の生活資金についてのよくある相談から、何が不安か分からないのが不安という相談まであります。
これまで誰に相談したか聞いていると、相談する相手がいないと答える人が多いです。理由としてはお金のことを人に話すのは抵抗感があるためです。
中には友人、先輩、親に相談したという方もおられますが、人によって家族構成も違えば、年収、年齢、家庭の方針など同じ条件の家庭一つもないので、返ってくる答えは的外れなこともしばしばあります。
やはり、自分の家庭にあった家計改善をするには、中立的な立場で最新の情報をもったFPに相談するのが一番の近道です。(特にココナラでは保険の販売はしませんので、より中立性が保たれます。)
相談された多くの方が今後何をすればいいか明確になり、漠然とした不安がクリアになるようです。
細かい資料はない方でもOKです。
チャット形式で直接話すわけではないので気軽に相談できます♪
●こんな方はぜひご相談ください
・教育資金の相談
・住宅購入の相談
・老後の資金
・お金が貯まらない
・家計簿をつけるのがめんどくさい
・配偶者の浪費がすごい
・配偶者が生活費をくれない
・iDeCo、NISA
・資産運用
・ふるさと納税
・何が不安か分からない
*まずは簡単に今の自分の悩みをチャットに書いてください。
購入にあたってのお願い
【家計相談の場合】
●ご購入後こちらからエクセルのヒアリングシートをお送りしますので可能な範囲ご記入の上お送り願います。
※家族6人まで入力可能です。
※無断での商用利用、二次配布不可です。
【エクセルをお持ちでない方へ】
PCにエクセルが入っていない場合はヒアリングシートを「Googleスプレッドシート」で取り込んで(インポート)、記入後はエクセル形式で保存(ダウンロード)のうえお送りください
●資料作成について
数日いただくことがございます。
●最後に
クローズ後はレビューの記入をお願いします