経理のExcel作業、自動化で一番ラクになる3つの作業

会計事務所で働きながら、経理のExcel作業を自動化する仕組みづくりをしています。

「自動化したいけど、どこから手をつければいいか分からない」という声をよく聞きます。そこで、実際に効果が大きかった「自動化すると一番ラクになる作業」を3つ紹介します。

1. 明細と帳簿の突合（消込）

銀行・カードの明細と帳簿を1件ずつ照合する作業は、件数が多いほど時間もミスも増えます。キーワードや金額で自動マッチングする仕組みにすると、確認は「例外だけ」で済みます。

2. 複数ファイル・シートへの転記

同じ数字をあちこちに打ち直す作業は、自動集計に置き換えるとゼロにできます。元データを1か所に貼るだけで、各帳票が更新される形にします。

3. 毎月の定型帳票づくり

請求書・売上集計・推移表など、毎月ゼロから作っている帳票は、テンプレ化と自動更新が効きます。

ポイントは「全部を一気に」ではなく、一番時間を食っている1つから自動化すること。それだけで毎月数時間が戻ってきます。

もし「自分の業務だと何が自動化できるか」を相談したい方は、プロフィールのサービスから承っています。現状を伺って、設計案とお見積りまでは無料でお出しします。お気軽にどうぞ。