今回このテーマで記事を作ったきっかけは、営業リサーチについて相談を受ける中で、同じ悩みを何度も耳にしてきたからです。
「調べることが多すぎて時間が足りない」
「どこまで調べれば十分なのかわからない」
「担当者によって提案の質に差が出てしまう」
営業リサーチは大事だと分かっていても、現場ではどうしても後回しになりがちです。特に、経験のある人ほど感覚的に進めてしまい、やり方が共有されないまま属人化しているケースも多く見てきました。
そこで今回の記事では、生成AIを“すごいツール”として紹介するのではなく、営業リサーチを安定して回すための考え方を整理することを意識しました。
AIを使う目的は、何かを自動化することではなく、営業担当者が考えるべき部分に時間を使える状態をつくることだと考えています。
記事の中では、業界や市場の調査、顧客課題の整理、競合比較、決算資料や議事録の読み込みなど、商談前に必ず発生する作業を一つずつ分解しました。そして、それぞれの作業を生成AIでどう補助すればいいのかを、できるだけ実務寄りの形でまとめています。
特にこだわったのは、そのまま使える形にすることです。
プロンプトも抽象的な例ではなく、実際の商談準備を想定し、入力する情報やアウトプットのイメージが分かるように整理しました。誰が使っても、一定レベルの情報整理ができることを重視しています。
また、生成AIを使ううえで注意すべき点についても触れています。情報の裏取りや、入力してはいけない内容の考え方など、現場でトラブルになりやすい部分は省かずに書きました。便利だからこそ、ルールを決めて使うことが重要だと感じています。
この制作物は、「生成AIに詳しい人向け」ではなく、
営業の準備に時間が取られている人、提案の質を安定させたい人に向けて書いています。AIを使うかどうか以前に、営業リサーチをどう整理するか。そのヒントになればという意図でまとめました。
ここならでは、営業やBtoB領域に関する記事制作や、生成AIを活用した業務整理の相談も受けています。
具体的に何をどう進めればいいか分からない段階でも構いません。
状況に合わせて一緒に整理することも可能ですので、気になる方はご相談ください。
