「おまかせ」はNG?Tableau可視化を依頼するときに伝えておきたい6つのこと

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ビジネス・マーケティング
こんにちは。Tableauを使ったデータ可視化サービスを提供しているツシマと申します。

「Tableauでデータをきれいにまとめたい」と思って依頼しても、
「思っていた見た目と違った」「あとから修正が多くなってしまった...」
と感じたことはありませんか?

実はそれ、「指示がふわっとしていた」のが原因かもしれません。

この記事では、Tableauでの可視化を依頼する際に伝えておくとよいことを6つにまとめてご紹介します。
事前に意図が共有できれば、修正回数もグッと減って、より理想的な仕上がりに近づきますよ!

「Tableauってそもそも何ができるの?」という方は、こちらの記事もご参照ください。




1. データ可視化の目的を書く


まず、「なぜこの可視化をしたいのか」が分かると、グラフの種類や設計が定まりやすくなります。

・社内プレゼンで使いたい

・会議用の資料にしたい

・自社の傾向を一目で掴みたい

「どういう人に」「どんなシーンで」見せるかを明確にしておくと、分析者も意図を読み取りやすくなります。



2. 表現したいメッセージを書く


「何を伝えたいのか」が分からないと、Tableau上での設計もブレてしまいます。

・「売上の伸びを強調したい」

・「年代による傾向の差を比較したい」

・「全体の内訳を見せたい」

グラフは「目的のない表現」だと見にくくなってしまいます。
「このグラフで何を伝えたいか」をひと言で伝えるだけでも、かなり助かります。


3.  希望するグラフやレイアウトのイメージを伝える


Tableauは柔軟な反面、自由度が高いので「完成イメージがない」と迷走しがちです。

棒グラフ?円グラフ?ウォーターフォール?

配色はカラフル?シンプル?

レイアウトは1ページで収めたい?タブ分けしたい?

参考にしたい資料がある場合は、URLや画像を添えていただくと◎です。

特に、参考にしたいTableau PublicのダッシュボードのURLを添えていただけるととても助かります。



4. 表示対象・集計条件を明記する


TableauはExcel・CSV・Googleスプレッドシートなど多くの形式に対応していますが、中身の構造が分からないと正確な可視化ができません。

主な列(例:年月、売上額、カテゴリ、エリア など)

日付や数値のフォーマット(例:2024/04/01、"April 2024")

欠損値や「その他」などの特殊な扱いがあるかどうか

必要なら、サンプルデータをつけていただけるととても助かります。



5. 表示対象・集計条件を明記する


「この条件だけ表示したい」「この期間をフィルターしたい」といった希望がある場合は、最初に明記してください。

・2023年以降のみを対象にしたい

・一部のカテゴリ(例:医療・教育など)だけ表示したい

・都道府県別に切り替えられるようにしたい(ダッシュボードの機能希望)

途中で大きく条件が変わると、フィルターやセットの作り直しが必要になることもあるので、できるだけ最初にまとめて伝えましょう。



6. 使用シーン・納品形式・サイズなど


Tableauでは以下のような出力方法があります。

・Tableau Public(URL共有)

・PDF出力(A4横/縦など)

・PNG・JPEGの画像出力

・PowerPointへの埋め込み など

「プレゼン資料で使いたい」「A4サイズで印刷したい」など、使用目的によって出力形式を調整できるので、ぜひ事前に教えてください。



修正を依頼するときのコツ


作られたダッシュボードを見て、「ここをこう変えてほしい」と思ったら、遠慮なくお伝えください。

・どこをどう変えてほしいか(例:「ダッシュボード○○の右上の棒グラフを円グラフに変更して」)

・なぜその修正をお願いしたいのか(例:「社内で見慣れているから」)

・優先度(例:「この修正だけは優先でお願いします」)

修正は、改善のチャンスでもあります。遠慮せず、でも丁寧に伝えてみてくださいね!

NG:「なんかイメージと違います」
OK:「全体を明るめの色合いに変更できますか?」

NG:「もっと分かりやすくしてください」
OK:「文字サイズを大きめにして、凡例を右に移動してもらえますか?」

NG:「このグラフいまいちです」
OK:「このグラフ、円グラフにするとより伝わりやすいと思いました」

ポイントは、「何を」「どうして」変えたいのかを一緒に伝えること!
そうすれば、受注者もよりよい提案がしやすくなります。


<修正依頼例>
お世話になっております。データを拝見しまして、以下2点について修正をお願いしたいです。

1. 配色を「ブルー系メイン」で統一いただけますか?(プレゼンのデザインに合わせたいです)

2. 「エリア別グラフ」は、都道府県単位からブロック単位(例:関東・関西)に変更したいです。

難しいようでしたら、1.だけでも対応いただけると助かります。よろしくお願いいたします!



まとめ


Tableauはとても自由度の高いツールだからこそ、「完成イメージの共有」が成功の鍵です。

・目的

・表現したいメッセージ

・グラフや配色の希望

・使用目的・出力形式

を伝えておくことで、修正の回数も減り、あなたの満足のいく成果に近づけます。

ただし、最初はふんわりしたイメージでも大丈夫です!
「こんな感じにしたいんだけど…」とご相談いただければ、一緒に形にしていけますので、お気軽にどうぞ。



Tableauで、あなたのデータを見やすくしませんか?


私、ツシマもTableauでのデータ可視化サービスを出品しています。

他の出品者の方々もいらっしゃいますので、是非ともあなたと相性が良さそうなサービスを選んでくださいね。

Tableauでの資料作成を依頼する際は、是非この記事をお役立てください。


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