こんにちは！
やまもと｜経理の仕組み構築家です。
「経理を自動化してラクにしたい！」
そう思って話題のクラウド会計ソフト『freee』を導入したものの……
結局、従来のソフトと同じように手入力ばかりしている
銀行連携はしたけれど、未処理の明細が溜まっていく一方
ぶっちゃけ、前のソフト（またはエクセル）の方が早かった気がする
こんな悩みを抱えていませんか？
実は、freeeを導入して「逆に大変になった」と感じる方には、共通の原因があります。
それは、freeeというソフトの「思想」に合わせた【業務設計】ができていないからです。
今回は、freeeを入れたのに楽にならない人が高確率で陥っている「3つの罠」について、プロの視点から解説します。
罠1：従来の会計ソフトの感覚で「手入力」しようとしている
一番多いのが、弥生会計などの従来型ソフトや、エクセルの感覚のままfreeeを使ってしまうケースです。
これまでの経理は、「領収書や通帳を見ながら、日付・金額・勘定科目を1行ずつ打ち込む（テンキーを叩く）」のが当たり前でした。
しかし、freeeでそのやり方をするのは、フェラーリを買ってママチャリのスピードで走るようなものです。
従来のソフト： 人間が「入力」する
freee： 連動したデータを人間が「確認」する
この前提の切り替えができていないと、freee特有の入力インターフェースに戸惑い、「使いづらい」「手入力の方が早い」という罠にハマってしまいます。
罠2：銀行やカードを「連携しただけ」で満足している
「口座連携はバッチリ設定してあります！」という方に画面を見せてもらうと、トップページに「未処理の明細：124件」といった数字がズラリと並んでいることがよくあります。
freeeの本当の強みは、データを引っ張ってくること（同期）ではありません。
入ってきたデータを「いかに自動で仕訳に変換するか（自動登録ルールの設定）」にあります。
毎月の家賃
電気代や水道代
サブスクの利用料
これらは一度ルールを決めてしまえば、次回からは人間が1クリックするだけ（あるいはクリックすら不要）で経理が終わります。
連携しただけでルールを作っていない状態は、食材だけ集めて料理をしていない状態と同じなのです。
罠3：ビジネス全体の「お金の流れ（業務フロー）」が繋がっていない
「freeeの操作方法」ばかりに気を取られて、お金が発生する前後の動きが見落とされているケースです。
例えば、
店舗での売上は「Square」や「Airレジ」を使っている
ネットショップは「BASE」や「STORES」を使っている
請求書は別のエクセルで作って郵送している
これらがfreeeとバラバラに存在していると、たとえfreeeの中を効率化しても、手前の段階で「売上データをエクセルから転記する」といった二度手間が発生します。
freeeを真に使いこなすには、ソフトの使い方を覚える前に、「売上・仕入・経費が、どういうルートでfreeeに集約されるか」という、ビジネス全体の導線設計（業務設計）が不可欠です。
freeeは「ソフトの設定」ではなく「業務の設計」で激変する
もしあなたが上記の罠に一つでも心当たりがあるなら、それはあなたのパソコンスキルがないからでも、freeeが使えないソフトだからでもありません。
単に、「あなたの事業に合わせた正しい初期設定と、データの流し込み方（業務設計）」を知らないだけです。
ここを一度カチッと組み立ててしまえば、これまでの経理時間がウソのように削減され、本来の「本業の時間」や「プライベートの時間」をしっかり確保できるようになります。
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