FP秘書(あなたの経済パートナー)
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稼働状況 忙しいです
ファイナンシャルプランナー・秘書
40代前半男性
  • 本人確認
  • 機密保持契約(NDA)
  • インボイス発行事業者 未登録
  • 販売実績 77
  • 評価 5.0
  • フォロワー 104
稼働条件
  • 時間単価2,200円
  • /
  • 1週間の稼働日数週5日以上
  • /
  • 1日の稼働時間2時間
  • /
  • 稼働時間帯平日日中、土日・祝日
スケジュール

大変申し訳ございません。多忙につき当面の間、サ...

家計からビジネスまで、トータルサポート!

はじめまして。ファイナンシャルプランナー・ビジネスサポーターとしてココナラで活動している「FP秘書」と申します。 私自身、妻と2人の子どもと共に暮らし、安定した家庭を築いています。家族との時間を大切にし、数年前にマイホームを建てる夢を実現しました。元公務員、そして会社員としての経験を活かし、皆さまの「困った!」「教えて!」「手伝って!」を解決するために、以下のようなサービスを提供しています。 <ファイナンシャルプランニング> 1. 公的年金・社会保険・失業保険のアドバイス: 公的年金制度の理解と最適な受給計画 社会保険の選択と手続きのサポート 失業保険の資格と申請プロセスの説明

出品サービス(6件)

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スキル・知識

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経験職種

  • 管理 / 総務 経験年数 : 15年

  • 事務・ビジネスサポート / 秘書 経験年数 : 15年

  • ライフスタイル・その他 / 講師・インストラクター 経験年数 : 1年

ビジネス・クリエイティブツール

  • Excel 経験年数 : 20年

  • Word 経験年数 : 20年

  • PowerPoint 経験年数 : 10年

その他ツール

  • 株価チャート分析 経験年数:15年

得意分野

  • 住まい・美容・生活・趣味

    ・未来安心!家計&退職プラン設計 5,000円〜

    家計の見直しから退職後の安心計画までをサポートするカスタマイズ相談サービスです。家計の効率化、退職資金の準備、年金の最適活用方法を提案。将来にわたる安心のために、一緒に賢い計画を立てましょう。今のライフスタイルに合わせた具体的な戦略を一緒に考えます。

    ・賢投資!オーダーメイド資産運用計画 5,000円〜

    あなたにピッタリの資産運用と投資戦略を提供する相談サービス。初心者から経験者まで、一人ひとりのリスク許容度に合わせた投資アドバイスを行います。株式、債券、不動産、その他多様な運用方法を解説し、賢い資産形成をサポート。目標達成への道筋を明確にします。

    ・夢のマイホーム実現プランニング 3,000円〜

    不動産購入、賃貸選択、住宅ローンに関する総合的な相談サービス。購入から賃貸まで、不動産選びのポイントをアドバイス。また、住宅ローンの最適なプラン選択から、返済計画まで、あなたの夢を現実に変えるためのサポートをします。マイホーム取得の夢、一緒に叶えましょう。

    • 投資
    • 年金
    • 節約
    • 保険
    • 資産
    • ローン
    • 税金
    • 退職
    • 家計
    • 教育資金
  • ビジネス代行・アシスタント

    ・各種文書作成 3,000円〜

    お客様の大切なビジネスに寄り添い、契約書から提案書、報告書に至るまで、細部にわたる丁寧な文書作成をお約束します。あなたのビジネスが信頼と尊敬を集めるよう、プロフェッショナルな文書でサポートします。ご要望に真摯に応え、品質の高いサービスを提供いたします。

    ・業務代行・サポート 3,000円〜

    忙しい毎日の中で、メール対応、スケジュール管理、データ入力など、細かな業務を誠心誠意代行します。お客様の時間と努力を節約し、ビジネスの本質に集中できる環境を整えることに尽力します。お客様のニーズを理解し、最適なサポートを実現します。

    ・ビジネス戦略設計 5,000円〜

    お客様のビジネスビジョンを深く理解し、市場分析から競合調査、目標設定まで、共に考えるビジネス戦略立案のサポートをします。お客様の事業が成功へと導かれるよう、熱意を持ってアドバイスを提供します。長期的なビジネスの成長と繁栄のために、最善を尽くします。

    • 経理
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    • 開業
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    • 労務
    • 経営
    • ビジネス
    • 文書
    • 作成

資格・検定

  • ファイナンシャル・プランナー(AFP) 取得年 : 2019年

  • 2級FP技能士 取得年 : 2019年

  • 一種証券外務員 取得年 : 2022年

ポートフォリオ

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経歴

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職歴

  • ファイナンシャル・プランナー 2021年1月 現在

    ・ライフプランニング / 保険 / タックスプランニング / 金融資産運用設計 / 不動産運用設計 など相談業務 2021年1月 現在

  • 株式会社東京リーガルマインド 2023年4月 現在

    ・資格試験講座講師(秘書検定/FP技能士検定) 2023年4月 現在

学歴

  • 秘書サービス接遇教育学会 2023年7月 〜

評価・感想

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