FP秘書(あなたの経済パートナー)

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FP秘書(あなたの経済パートナー)

ファイナンシャルプランナー
40代後半男性
  • 本人確認
  • 機密保持契約(NDA)
  • インボイス発行事業者 未登録
  • 販売実績 98
  • 評価 5.0
  • フォロワー 112
納品ごとの予算目安
  • 住まい・美容・生活相談

    ライフプランニング(人生設計、老後資金) 3,000円〜

    民間保険の加入・見直しの相談・アドバイス 3,000円〜

  • 資産運用・副業の相談

    NISA、投資信託、株式投資のアドバイス 3,000円〜

    不動産の投資・運用の相談、アドバイス 3,000円〜

スケジュール

9:00から22:00まで対応可能です。お気軽...

家計から人生設計まで、あなたをトータルサポート!

はじめまして、ファイナンシャルプランナーの“FP秘書”です。 家族との時間を大切にしながら、妻と子どもたちと穏やかな暮らしを送っています。 数年前にはマイホームを建てる夢も叶え、家計や将来設計の大切さを実感してきました。 この経験を活かし、皆さまの「お金の悩み」や「これからの目標」に寄り添いながら、全力でサポートいたします。 【提供するサービス】

出品サービス(7件)

ポートフォリオ

ポートフォリオ一覧を見る 一覧を見る

職種・スキル

経験職種

得意分野

  • ・ライフプランニング(人生設計、老後資金) 3,000円〜

    将来の目標設定と資金計画の立案 老後資金の必要額の試算と準備方法 家計の収支バランスの見直し 年金受給額の確認と補完策の提案 退職後の生活費と長期的な資産運用計画

    ・民間保険の加入・見直しの相談・アドバイス 3,000円〜

    必要な保障内容の確認と最適化 現在加入中の保険の診断と見直し 家計に合った保険料の負担軽減策 ライフステージに応じた保障内容の提案 医療保険・生命保険・損害保険の適切な選び方

    • 年金
    • 教育
    • 住宅
    • 老後
    • ローン
    • iDeco
    • 雇用保険
    • 労災保険
    • 退職金
    • 社会保険
  • ・NISA、投資信託、株式投資のアドバイス 3,000円〜

    初心者向けの投資方法とリスク管理の解説 新NISAを活用した効果的な資産運用プラン 投資信託の選び方と分散投資のアドバイス 株式投資の基礎と銘柄選定のポイント ポートフォリオの作成と運用見直しの提案

    ・不動産の投資・運用の相談、アドバイス 3,000円〜

    不動産投資の基本とリスク管理のポイント 賃貸経営の運営方法と収益性向上のアドバイス 不動産購入時の予算計画と物件選びのコツ 売買時の市場分析と最適なタイミングの見極め 長期的な不動産資産の運用戦略の提案

    • NISA
    • 株式投資
    • 投資信託
    • 外貨預金
    • 純金積立
    • 不動産

資格・検定

  • ファイナンシャル・プランナー(AFP) 取得年 : 2019年

  • 2級FP技能士 取得年 : 2019年

  • 一種証券外務員 取得年 : 2022年

評価