見積りを頼まれた後の返信文と商談の質問を作ります

「更新時期なので、御社からも見積りをお願いします」 こんな連絡が来たとき、金額だけを返してよいのか、詳しく聞くと先方の手間にならないか、迷うことはありませんか。 先方から実際に届いた一言を起点に、法人営業・企画の経験を活かし、メールで先に確かめることと、商談で聞けばよいことを選びます。相見積りや更新前の比較を頼まれた法人営業担当者向けです。 お届けするもの ・先方に送れる返信文1通 ・次の商談で優先する質問3つと、聞く理由 ・先方の返事に応じた2通りの進め方と、商談の締め方 上記を一つの編集可能なテキストにまとめます。1社・1案件分です。初稿を読んで「普段の取引先なので、もう少し柔らかく」など、元の案件についての調整を1回お受けします。 必要事項がそろってから3日が納期の目安です。 【納品見本｜架空の自主制作例】 ご相談：受発注システムの営業です。購買担当者から「現行システムの更新が近いので、御社にも見積りをお願いします。来週金曜に少し話せます」と連絡がありました。先方が何を変えたいのか、まだ分かりません。 ■先に送る返信文 件名　受発注システムのお見積りについて お声がけいただき、ありがとうございます。来週金曜、ぜひお願いいたします。 お見積りの条件をそろえるため、一点だけ教えていただけますか。今回は現在と同じ使い方での金額比較をご希望でしょうか。それとも、更新に合わせて見直したい業務がありますでしょうか。 すでに比較用の仕様や提出期限が決まっていましたら、そちらに合わせます。詳しい内容は金曜に伺えれば幸いです。 ■金曜の商談で手元に置くメモ 1．「今回、比較することになったきっかけを教えていただけますか」 返信で理由が分かっていれば、同じ質問は省く。定例の調達手続きか、現場からの要望があるかで、時間の使い方を決める。 2．金額比較が目的なら「利用人数や保守費、移行費は、各社どの条件でそろえますか」。業務を見直したいのなら「直近で手間がかかった受注を一件だけ、どんな作業だったか教えていただけますか」。前者では比較条件、後者では実際に変えるべき作業を特定する。 3．「見積りを受け取った後、どなたが、どの点を確認されますか」 購買の比較表に必要な項目か、現場責任者向けの説明かを確かめる。 ■商談の締め方 定例の相見積り →「では、伺った利用人数で、初期費用と年間費用を分け、指定の期限までにお送りします」。相手が書面だけを希望したら、次の面談は求めない。 業務の見直しあり →「お見積りは予定どおりお出しします。いま伺った作業も比較に入れるようでしたら、現場の方に少し伺って、必要な機能を確認してもよろしいでしょうか」。同意が取れたら、担当者と候補日を決める。