案件の管理から、見積・請求・入金の確認までを、1つのGoogleスプレッドシートにまとめます。
【こんなお悩みはありませんか】
・見積はExcel、請求は別ファイル、入金は通帳…と、管理がバラバラ
・「あの請求、出したっけ?」「入金あったっけ?」を毎回探している
・管理ソフトの月額が、今の規模には高い
【できあがるもの】
・案件一覧(見積中/受注/請求済み/入金済み がひと目で分かる)
・見積書・請求書(案件の情報から自動で入ります。PDFで保存・印刷できます)
・入金の記録と、未入金の一覧
・支払期限が近いもの・過ぎたものに色が付いてお知らせ
・月別の売上の集計
・お客様リスト
【このサービスの特徴】
1. 自分で作って、自分で使っている仕組みが元になっています
私は、案件・見積・請求・入金を1つで管理する業務アプリを自分で作り、毎日使っています。その中で「これがあると助かる」と分かった機能を、スプレッドシートで使いやすい形にします。
2. 月額はかかりません
お客様のGoogleアカウントで動くので、ソフトの月額やサーバー代はかかりません。
3. お仕事に合わせて項目を調整します
業種や、今お使いの見積書・請求書の形を伺って、必要な項目にします。
【ご相談から納品まで】
1. 今の管理のしかたを教えてください(お使いの書類の見本でOK)
2. お仕事に合わせて、項目をご提案します
3. ご購入後、制作します(途中で一度、画面をお見せします)
4. ココナラのファイル添付で、シート・設定の手順書をお渡しします
5. 使い方をご説明して完了です
【納品後のサポート】
納品後30日以内の不具合は無料で直します。仕様の変更は2回まで無料です。
30日を過ぎたあとも安心して使い続けたい方には、月額の保守(不具合の修正・小さな変更・使い方のご相談)もご用意しています。ご希望の方には、ココナラの定期購入でご案内します。
ご購入前に、メッセージで次の4つを教えてください。
①お仕事の内容 ②今の管理のしかた(Excel・紙など)③月のおおよその請求件数 ④今お使いの見積書・請求書の形(お名前などを消した見本)
・Googleスプレッドシートで動きます。Googleアカウント(無料)をご用意ください。
・納品は、ココナラのファイル添付機能で行います。
・会計ソフトや銀行との自動の連携は、このサービスには含みません。
・インボイス制度に対応した請求書の項目(登録番号など)は、ご希望に合わせて入れます。