ご家族の保険証券を一覧表にまとめます

「どんな保険に入っているか、把握できていない」 「家族全体の保険料をまとめて確認したい」 「保険の見直し相談の前に、今の契約を整理したい」 そんな方に向けて、ご家族の保険証券に記載された内容を、PDFの一覧表にまとめます。 生命保険募集人歴10年の経験を活かし、専門用語にはできるだけ補足を添えて整理します。資料から確認できない内容は推測せず、「要確認」と記載します。 ■対象となる保険 生命保険・医療保険・がん保険・自動車保険・火災保険・地震保険など。 ■納品するもの ①保障・補償内容の一覧表 ・保険会社名、保険種類 ・主な保障・補償内容と金額 ・保険期間、保険料払込期間 ・保険料、支払方法 ・資料に記載された主な支払限度や免責金額 ②保険料の集計表 人別・保険種類別・世帯全体の保険料を整理します。 月払・年払・複数年一括払を区別し、年間換算額は計算の前提を記載します。 ③保険会社への確認事項 資料から確認できない重要な項目を、最大3つまとめます。 ■料金と対象件数 出品開始から累計5件のご購入まで、基本料金1,000円。以降は1,500円です。 基本料金で合計10証券まで対応します。追加オプション＋500円で、合計20証券まで整理できます。 1契約を1証券として数え、同じ契約の資料が複数ページあっても1証券として扱います。10証券以内なら、追加オプションなしで納品が完結します。 ■納品までの流れ ①ご購入後、トークルームで証券の画像を送付 ②資料を確認し、不足があれば追加資料をご依頼 ③必要な資料がそろってから48時間以内にPDFを納品 氏名・住所・証券番号・口座情報など、整理に不要な個人情報は隠してお送りください。ご家族分は、ご本人の了承を得てご提供ください。 ■修正について 同じ資料の範囲で、表現・配置の調整を1回承ります。転記ミスの訂正は修正回数に含めません。 修正依頼は初回納品から7日以内、トークルームが開いている間にお願いします。 ■対応に含まれないこと 商品の推奨、加入・解約の判断、保障・補償の過不足の診断、保険金の支払可否の判定、約款全体の精査、保険会社への問い合わせ・手続き代行。 現在の契約を把握するための資料としてご利用ください。