営業フォローから見積・請求まで一括管理します

「今日、誰に連絡するか分からない」 「見積書や請求書を作るたびに、案件情報を見ながら同じ内容を入力している」 「前に作った見積や帳票を少し直して使いたいのに、また最初から作っている」 そんな営業実務の手間を減らすために作ったのが 「つむぎ営業ナビ」です。 ひとり営業・個人事業主・少人数営業向けの Googleスプレッドシート型営業管理ツールです。 ■ つむぎ営業ナビの3つの特徴 ① 今日やる仕事がホームで分かる ［ホーム］には、 その日に優先して確認したい案件が最大3件表示されます。 電話・メール・訪問などの対応後は、 ・対応メモ ・次回対応日 ・次にやること を記録。 次に見る日を決めたら、それまではその案件を気にし続ける必要はありません。 ② 営業案件の情報を使って帳票作成がラクになる 案件に登録した取引先名・案件名・商品情報などを使って、 ・見積書 ・注文請書 ・納品書 ・請求書 ・領収書 を作成できます。 帳票を作るたびに、 営業案件を見ながら同じ内容を一から入力し直す手間をできるだけ減らしています。 ③ 過去の情報を活かして、作り直しや変更もラク 過去案件をもとに再見積を作ったり、 保存済みの帳票内容を読み直して修正したりできます。 「前回とほぼ同じ内容で見積を出したい」 「日付や条件だけ少し変えて作り直したい」 といった場面でも、 過去の情報を使いながら進められます。 ■ 主な機能 ・取引先管理 ・案件管理 ・次回対応日管理 ・対応履歴 ・今日優先すべき案件の表示 ・見積書 ・注文請書 ・納品書 ・請求書 ・領収書 ・過去案件からの再見積 ・取引先、案件の重複警告 ・案件の無効化／復元 ・ロゴ、印影設定 ・値引き対応 ■ こんな方におすすめです ・ひとりで営業活動をしている方 ・個人事業主 ・少人数企業の営業担当者 ・顧客や案件をExcelやメモで管理している方 ・営業フォロー漏れを減らしたい方 ・見積、納品、請求の転記作業を減らしたい方 ・過去の見積や帳票を使い回したい方 法人営業の実務経験をもとに、 「裏側ではしっかり複雑。 表側では驚くほど簡単。」 を意識し、 「同じ内容を二度入力させない」 ことを大切に設計しています。 【先着3名様限定モニター価格 3,000円】 モニター期間中は、 購入後7日間のメッセージ導入サポート付きです。 対応内容： ・コピー方法 ・Google初回認証 ・基本操作 ・ガイドを見ても分かりにくい箇所 ※個別カスタマイズ、データ入力代行、業務フロー再設計、電話対応は含みません。 モニターとしてご利用後、 率直なご感想や評価にご協力いただけましたらうれしく思います。 ※評価は任意です。