案件管理の請求漏れ・書類不足を自動で見つけますます

スプレッドシートで案件や顧客を管理している方へ。 「対応が止まっている案件」「請求していない案件」「足りない書類」を 自動で見つけて、毎朝メールでお知らせする仕組みをお作りします。 ■ こんなお悩みはありませんか ・案件が増えて、手が止まっているものを見つけられない ・完了したのに請求を忘れていた、ということがある ・書類が揃っているか、フォルダを1つずつ開いて確認している ・確認作業に毎朝時間を取られている ■ お作りできるもの（例） ・対応が必要な案件の抽出（着手漏れ・放置案件・見積の返答待ち） ・完了したのに請求していない案件の抽出と、未請求額の合計表示 ・フォルダ内の書類の過不足チェック ・担当者別・緊急度別の自動仕分け ・毎朝決まった時間に、1通のメールで通知 どこまでを「対応が必要」とみなすか。 その線引きをご相談しながら決めるところから始めます。 ここが仕組みづくりで一番大事な部分だと考えています。 ■ 進め方 1. 現在お使いのスプレッドシートの構成と、業務の流れを確認 2. 抽出のルールをご相談しながら決定 3. 仕組みを作成し、テスト用のデータで動作確認 4. 納品。手順書をお渡しします 5. 納品後1週間は、調整のご相談を承ります ■ 大切にしていること 自動化に任せきりにせず、人が確認する場所を必ず残します。 金額や日程など、間違うと困る部分は自動で確定させません。 判定できないものは無理に処理せず、理由を添えて人にお戻しします。 ■ 実績 設備工事会社のバックオフィス業務を想定し、 メール受信から案件登録・見積作成・発注照合・請求・日程調整まで、 9つの自動化システムを構築しました。 設計方針とコードはGitHubで公開しています。 https://github.com/Yasu007003-web/construction-backoffice-automation ■ ご用意いただくもの ・現在お使いのGoogleスプレッドシート（または構成が分かる資料） ・どのような状態を「対応が必要」とみなすかのご希望 Googleアカウントがあれば、追加の費用はかかりません。 ■ ご注意 ・Googleスプレッドシート／Googleドライブを使った業務が対象です ・ExcelやAccessなど、他のソフトは対象外です ・実在のお客様データをお預かりすることはありません。 　構成のみを確認し、テストは架空のデータで行います