CRM・顧客管理・営業業務をAIで自動化します

問い合わせから商談、見積、契約までの 営業・顧客管理業務を効率化します。 「問い合わせ後の対応漏れがある」 「顧客情報がExcelやメールに分散している」 「営業担当ごとに管理方法が違う」 「見積書やフォローメールを毎回手作業で作っている」 「商談内容をCRMへ入力するのが面倒」 といった業務を、 CRM・AI・各種ツール連携で自動化できます。 【対応できること】 ・問い合わせ情報の自動登録 ・顧客データベース構築 ・見込み顧客（リード）管理 ・商談ステータス管理 ・営業履歴管理 ・担当者管理 ・フォロー予定管理 ・対応漏れ防止 ・自動リマインド ・メール自動送信 ・フォローメール作成 ・見積書の自動生成 ・契約情報の管理 ・請求処理との連携 ・営業レポート作成 ・ダッシュボード ・Slack / LINE / メール通知 ・既存CRMとの連携 ・Google Sheetsとの連携 ・各種API連携 【AIを使った営業支援も可能です】 例えば商談後に、 オンライン商談・音声 ↓ 文字起こし ↓ AIが内容を要約 ↓ 顧客の要望・課題を抽出 ↓ CRMへ自動登録 ↓ フォローメールを自動作成 ↓ 次回アクションをタスク化 といった流れを構築できます。 【例えばこんな営業フローを自動化できます】 Web問い合わせ ↓ 顧客情報をCRMへ登録 ↓ 営業担当へ通知 ↓ 初回メール作成 ↓ 商談 ↓ AIで議事録・要約 ↓ 見積書作成 ↓ フォロー予定登録 ↓ 契約 ↓ 請求処理へ連携 人が毎回入力・確認していた作業を減らし、 営業担当者が「顧客対応」に集中できる仕組みを作ります。 【こんな方におすすめです】 ・顧客情報をExcelで管理している ・営業履歴が担当者ごとにバラバラ ・問い合わせ後の対応漏れを減らしたい ・フォローメール作成に時間がかかる ・見積書作成を効率化したい ・商談内容を毎回CRMへ入力している ・営業活動を見える化したい ・CRMを導入したが活用できていない ・営業業務にAIを取り入れたい ・問い合わせから契約まで一元管理したい 【対応ツール・技術例】 HubSpot Salesforce Notion Airtable Google Sheets Gmail Google Calendar Slack LINE OpenAI API Claude API n8n Make 各種CRM API 各種Web API Python Next.js PostgreSQL など 既存のCRMを活用する方法、 Google SheetsやNotionから小さく始める方法、 専用の顧客管理システムを構築する方法など、 業務規模に合わせてご提案できます。 「CRMを何にすればいいか分からない」 という段階からでも問題ありません。 現在の営業フローをお聞きし、 どこを自動化すると効果が高いか整理してご提案します。