Zoho CRMを中小企業向けに初期構築します

Excelやスプレッドシートで顧客・案件を管理しているものの、「担当者ごとの進捗が見えない」「入力が続かない」「商談の抜け漏れが起きる」といった課題はありませんか？ 本サービスでは、中小企業・小規模チーム向けに、Zoho CRMを日々の営業活動で使い始められる状態まで初期構築します。 大手メーカーで約7年間、Zoho CRM専属のセールス・エンジニア・コンサルタントとして導入・活用支援に携わった経験をもとに、機能を増やすだけではなく、現場が入力しやすく管理者が状況を確認しやすい構成を設計します。 【基本料金に含まれる内容】 ・現状の営業・顧客管理フローのヒアリング ・Zoho CRMの初期設定 ・見込み客／連絡先／取引先／商談の基本設計 ・カスタム項目10個まで ・商談パイプライン1本の設計 ・一覧表示、フィルターの設定 ・基本レポート／ダッシュボード1点 ・ユーザー権限3名までの設定支援 ・簡易操作マニュアル ・初回案提出後の修正1回 【進行の流れ】 1. 現状の管理方法と実現したいことを確認 2. 管理項目と商談フローをご提案 3. 管理権限を付与いただき設定作業 4. テストデータで動作確認 5. ご確認・修正1回 6. 操作マニュアルとともに納品 必要情報と管理権限がそろってから14日が目安です。 【基本料金に含まれないもの】 Zohoのライセンス費用、既存データの移行、DelugeやAPIを使う開発、外部サービス連携、Zoho CRM以外のZohoアプリ設定、継続的な運用保守は含まれません。追加対応をご希望の場合は事前にご相談ください。