予定はカレンダーに入っているのに、その後の管理がバラバラになっていませんか? 本サービスは、予定を入れたあとに同じ情報をもう一度入力する作業を減らし、仕事の対応状況・売上・入金状況・未処理案件までをひとつの一覧で確認できる仕組みを作ります。
Googleカレンダーから取得できる予定名・日時・稼働時間などは自動で仕事一覧へ反映されます。一方、売上・対応状況・入金状況・請求書要否など、仕事ごとに判断が必要な情報は、一覧へ追記していただく形です(すべてを完全自動化するものではありません)。
【基本パッケージ(30,000円)に含まれるもの】
・Googleカレンダー:1件、予定入力ルール:1種類
・仕事一覧シート一式(カレンダーからの自動反映を含む)
・対応状況管理/入金状況管理/請求書要否管理 各1セット
・未処理/未入金/請求書要案件の確認用一覧
・月次集計:最大3項目(切り口1種類)
・一括更新:1方式
・修正2回、納品後7日程度の動作確認期間、簡単な使い方説明
管理項目は、日付・予定名/仕事名・顧客名・仕事種別・流入経路・稼働時間・売上・対応状況・入金状況・請求書要否・メモなどから、お客様の仕事の流れに合わせて事前に決定します。
【こんな方におすすめ】
・予定はカレンダーにあるが、売上や対応状況は別の表で管理している
・月末に件数や売上を手作業で数えている
・未処理や未入金の仕事を、記憶やメモで確認している
【納品までの流れ】
1. ヒアリング(仕事の流れ、管理したい項目、入力ルールなど)
2. 仕事一覧シートの設計・構築・テスト
3. 納品、動作確認、簡単な使い方のご説明
【納期】
ご発注から10〜14営業日程度
複数カレンダー・複数人管理・請求書PDF作成・メール送付などをご希望の場合は、オプションまたは別商品にてご案内します。
ご購入後、以下の内容についてヒアリングさせていただきます。事前にご準備いただけるとスムーズです。
・Googleアカウント
・対象のGoogleカレンダー(普段どんな形で予定を入れているか)
・管理したい項目(売上、対応状況、入金状況など、優先度の高いもの)
・現在の仕事管理の流れ(表計算ソフトやメモなど、今お使いのものがあれば)
※本サービスは、お客様のGoogleカレンダー・スプレッドシートへのアクセス権限が必要になります。設定時に承認手順を丁寧にご案内しますので、ご安心ください。
※既存のツールをそのまま使うため、追加のソフト購入等は不要です。
※売上・対応状況・入金状況などの入力は、納品後もお客様ご自身で行っていただきます(自動で判定されるのではなく、追記いただく仕組みです)。