台帳に案件を1行、明細を入れるだけで、A4縦1枚の見積書ができあがるExcelファイルです。見積番号と有効期限、消費税は自動で入ります。
■ 収録シート(6枚)
・はじめに(使い方の説明)
・設定(発行者名・登録番号・有効期限の日数などを1回だけ入力)
・見積台帳(案件を100件まで。宛先・件名・受注状況を管理)
・明細(全体で500行まで。見積番号を選んで入力)
・見積書(番号を選ぶと完成。A4縦・明細20行まで)
・集計・チェック(月別の見積・受注・受注率と、期限が近い見積の一覧)
■ 出した見積が台帳に残ります
見積書を作ると、そのまま案件の台帳になります。受注・失注を入れておくと、月ごとの見積件数・受注件数・受注率が自動で集計されます。
■ 出しっぱなしを防ぎます
有効期限は「発行日+設定した日数」で自動計算され、状態(見積中/受注/失注/期限切れ)も自動で判定されます。期限が7日以内に迫った見積は、一覧で確認できます。
■ 税率ごとに分けて集計
10%と8%(軽減税率)を分けて小計・消費税を表示します。登録番号を入れておけば見積書に印字されます(免税事業者の方は空欄にすると欄ごと非表示になります)。
■ ご注意
・見積書そのものは適格請求書(インボイス)ではありません。請求時に改めて発行してください。
・値引きは税抜10%対象から差し引く計算にしています。
・Excel 2016以降(Windows / Mac)およびWPS Officeを想定しています。マクロは使用していません。
ご購入前にご確認ください。
・納品物はExcelファイル(.xlsx)1点です。ダウンロード後すぐにお使いいただけます。
・Excel 2016以降(Windows / Mac)またはWPS Officeでの利用を想定しています。Googleスプレッドシートに読み込むと、印刷設定や入力規則の一部が再現されない場合があります。
・マクロは使用していません。
・登録できる件数は、見積100件/明細合計500行/1枚あたりの明細20行です。増やしたい場合は、有料オプションの専用カスタマイズをご利用ください。
・見積書そのものは適格請求書(インボイス)ではありません。請求時に改めて発行してください。
・金額は入力内容からの計算です。当方は税理士ではないため、個別の税務相談にはお答えできません。
・気になる点は購入前にメッセージでお気軽にご相談ください。
・データの性質上、ご購入後の返金・キャンセルはお受けできません。