Salesforceの困りごと相談に乗ります

【こんな方へ】 ・Salesforceを使っているが、「これ、誰に聞けばいいの?」という細かい困りごとが溜まっている ・ベンダーの保守契約が無い(または切れた)ままで、相談先がない ・管理者を任されたばかりで、設定画面のどこを触ればいいか分からない 【相談できること(例)】 ・レポート/ダッシュボードの作り方・直し方 ・項目の追加、入力規則、画面レイアウトなどの設定 ・「この作業、自動化できる?」の当たり付け(フロー/Apex/AI活用など選択肢の整理) ・kintoneなど他ツールとの使い分け・連携の考え方 ・AI(Claude Code)をSalesforceの管理・開発に使う方法 【私について】 建設・内装業の中小企業の1人情シスです。非エンジニアですが、AI(Claude Code)を使って約半年でkintoneからSalesforceへ基幹システムを全面移行し、現在も1人で運用・保守しています(Apexクラス230本、自動テスト217本、画面コンポーネント110個の規模)。案件管理、見積・原価管理、請求・入金管理、帳票PDF、外部API連携まで一通り自分で面倒を見ているので、「専任管理者がいない会社のSalesforce」のリアルな困りごとを当事者として日々さばいています。 【進め方】 1. ご購入時に、相談したいことを箇条書きで3つまでお送りください(1つでも大丈夫です) 2. 日程調整のうえ、ビデオチャット60分でご相談に乗ります 3. 画面共有していただければ、その場で一緒に設定画面を見ながら進められます(操作はお客様ご自身の手で行っていただきます) 4. 時間内に解決しきれなかった点は、後日テキストで分かる範囲を補足します(1往復・料金内) 【ご用意いただくもの】 ・相談したいことのメモ(箇条書きで十分です) ・画面共有できる環境(スマホのみでも相談は可能ですが、PCを推奨します)