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ムダな保険料を投資へ！見直して資産形成を提案します
30代夫婦のために必要な保険と投資のベストなバランスをご提案
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- 3日（予定）
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サービス内容
＜サービス紹介＞
下記のお悩みを解決します
●今の保険内容に納得できていない
●資産運用の方法が分からない
●老後の資金が不安である
●教育資金の準備ができていない
＜サービスの特徴＞
●30代向けに特化した保険見直しサービス
●安心・寄り添い型のファイナンシャルプランナーによるサポート
●あなたのライフスタイルに合った資産運用プランの提案
●老後資金と教育資金の両方に対応したバランスの取れたプラン
＜サービスの流れ＞
step1 依頼内容のご確認
step2 現在の保険や資産状況のヒアリング
step3 あなたに合ったプランの提案
（ゴール設定： 最終的な目標額から逆算した、具体的な積立額を提示）
step4 プラン内容の詳細説明と修正
（家計改善： 無駄な保険や支出を見直し、投資に回す「種銭」を作るサポート）
step5 最終プランの決定と今後のサポートの案内
（精神的サポート： 相場が暴落した時の対処法など、不安を取り除くための継続的なサポート）
私が提供するサービスで、安心して未来を見据えた資産運用を始めましょう。あなたに寄り添い、一緒に最適なプランを作り上げていきます。
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購入にあたってのお願い
まずはお気軽にお問合せください。お見積りは無料です！
1,000
円
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5ポイント (0.5％) 獲得
出品者プロフィール
スケジュール
対応時間ご調整させていただきますのでお気軽にメッセージくださいね
経験職種
営業 / 法人営業 経験年数 : 24年
営業 / 個人営業 経験年数 : 12年
営業 / 営業企画 経験年数 : 3年
営業 / 代理店・加盟店営業 経験年数 : 12年
営業 / キャリアアドバイザー（CA）・リクルーティングアドバイザー（RA） 経験年数 : 1年
受賞歴
社長賞セミナー講師として活動中
資格・検定
日商簿記検定2級 取得年 : 2008年
ソムリエ 取得年 : 2004年
メンタルヘルスマネジメント検定 取得年 : 2022年
キャリアコンサルタント 取得年 : 2024年
健康経営アドバイザー 取得年 : 2023年
3級FP技能士 取得年 : 2025年
ビジネス・クリエイティブツール
Excel:24年
Google サイト:15年
PowerPoint:24年
Word:24年
得意分野
コンサルティング・士業 国家資格キャリアコンサルタント
転職
コンサルティング・士業 育成・キャリア支援・経営コンサルティング
外食産業・飲食業など
学歴
北海道大学 1996年4月 ~ 2000年3月
ヒューマンアカデミー 2024年1月 ~ 2024年3月
語学力
英語 日常会話レベル
出品者のポートフォリオ
金融機関に所属しないファイナンシャルプランナーによるコンサル
転職や離職、中途採用などキャリアに関するアドバイスを行います
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