税理士と何が違うのですか？

税理士は「過去の数字の処理と申告」が中心ですが、パーソナルCFOは、家計の最高財務責任者として「未来に向けた資金戦略」を設計します。両者は補完関係にあります。

起業したばかりでも相談できますか？

開業したてなど資金繰りが不安の段階から「数字の道筋」や「キャッシュフロー経営」の基本を身にをつけることで、資金ショートを防ぎやすくなります。

投資商品や保険を売られることはありますか？

一切ありません。中立的な立場で整理と助言を行います。ご要望や必要があれば、個別にプランニングなどをしたり、専門家を紹介します。その際はオプションや他のプランをお申し込みください。

法人と個人をトータルで“見える化”します資産・負債を整理し、「あなただけのバランスシート」を提供イメージ1

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法人と個人をトータルで“見える化”します

Name: 法人と個人をトータルで“見える化”します 資産・負債を整理し、「あなただけのバランスシート」を提供
Brand: ココナラ
SKU: 3870300
Price: 33000 JPY
Availability: InStock

資産・負債を整理し、「あなただけのバランスシート」を提供

評価

販売実績

0件

残り

10枠 / お願い中：0人

TERU プライベートCFO 総販売実績：0件

提供形式: ビデオチャット

サービス内容

▼サービス内容経営者の多くは、法人のお金と個人のお金がごちゃごちゃになりがちです。決算書はあっても、社長個人の資産や負債まで含めた「全体の財務状態」を客観的に把握できている方は少ないのではないでしょうか？本サービスでは、 ①法人の財務情報（決算書・資金繰り） ②個人の資産・負債（預金・投資・不動産・ローン等）を整理し、法人と個人を統合したバランスシート（B/S）を作成します。これにより、 ▷「見えていなかった不安」が可視化される ▷法人と個人の資金配分が明確になる ▷次の資本政策や資産運用を考える土台ができるといったメリットを得られます。 ▼納品内容 ①統合B/S（法人＋個人）各1枚シート（ExcelまたはPDF） ②現状の整理コメントシート（A4 1ページ程度）シンプルかつ俯瞰できる形で「今の立ち位置」が分かります。 ▼このサービスで得られること＊法人と個人の資産・負債がひと目で分かる＊「見える化」によって漠然とした不安が軽減される＊CFO目線での整理により、次の一手を考えやすくなる ⚠️ 税務申告や法的助言、特定の金融商品の勧誘は一切行いません。安心して情報を開示できる環境をお約束いたします。「CFOを雇うほどではないが、数字をともに見てくれる相手が欲しい」そんな経営者・起業家・フリーランスの方の伴走者として、お役に立てれば幸いです。

購入にあたってのお願い

▼初回面談前にご提出いただきたいもの ①法人の決算書（直近1期分／PL・BS） ②個人の資産・負債の概要（詳細が望ましいですが、大まかな金額でも問題ありません。） ③気になっている課題（例：借入が重い、生活資金が不安、投資をどう整理すべきか等） ▼注意事項＊本サービスは「現状の財務状況を整理・見える化する」ものであり、税務申告・会計処理・法的助言・特定の金融商品の販売は行いません。＊税務や法務判断が必要な場合は、税理士・弁護士などの専門家との連携をおすすめいたします。＊将来の成果や利益を保証するものではありません。＊お預かりした情報は厳守義務のもと、外部に漏れることは一切ありません。安心してご開示ください。 ▷作成には概ね10営業日ほどいただいております。 ▷相談内容が長くなる場合はオプションに時間の延長を購入してください。 30分（5,500円）

※法律相談・税務相談・各種書類作成など有資格者の独占業務に該当する個別案件は、弁護士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご相談ください。

有料オプション

投資案件の調査と分析（詐欺疑惑など）

＋ 5,500円
面談時間の延長（30分）

＋ 5,500円
個別金融商品の案内を希望する

＋ 9,500円
現在保有している金融商品のポートフォリオ診断

＋ 5,500円
金融機関向け事業計画レビュー　

＋ 80,000円
投資家向けピッチ資料のレビューとアドバイス

＋ 80,000円
税理士 or 弁護士の専門家との同席サポート

＋ 33,000円

33,000 円(50分×2) (税抜)

165ポイント (0.5％) 獲得

ココナラの安心保証

出品者プロフィール

TERU プライベートCFO

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機密保持契約(NDA)

インボイス発行事業者

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スケジュール

平日９時-18時、土日祝対応可能な場合もあり

経験職種

コンサルタント / 財務・会計コンサルタント経験年数 : 10年

経営・マネジメント / 経営者・CEO・COO 経験年数 : 3年

経営・マネジメント / CFO 経験年数 : 5年

金融専門職 / プライベートバンカー経験年数 : 18年

ライフスタイル・その他 / ファイナンシャルプランナー経験年数 : 18年

職歴

大手証券会社 2006年4月 ~ 2011年4月 2011年4月 ~ 2016年6月

暗号資産取引所 2018年1月 ~ 2021年1月

資産管理会社 2017年1月 ~ 現在

暗号資産メディア 2020年4月 ~ 2021年3月

受賞歴

社長賞支店表彰新人賞

資格・検定

一種証券外務員取得年 : 2006年

二種証券外務員取得年 : 2006年

生命保険募集人取得年 : 2016年

損害保険募集人取得年 : 2016年

ファイナンシャル・プランナー（AFP）取得年 : 2012年

ビジネス・クリエイティブツール

Excel:18年 PowerPoint:18年 Word:18年 Canva:3年

その他ツール

資産運用コンサルティング:18年投資信託分析:18年株式銘柄診断:18年 NISA/ideco銘柄選び:8年保険の見直し:15年コア・サテライト戦略/マルチアセット戦略の立案:10年

学歴

MARCH 2002年4月 ~ 2006年3月

よくある質問

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税理士は「過去の数字の処理と申告」が中心ですが、パーソナルCFOは、家計の最高財務責任者として「未来に向けた資金戦略」を設計します。両者は補完関係にあります。
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投資商品や保険を売られることはありますか？

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一切ありません。中立的な立場で整理と助言を行います。ご要望や必要があれば、個別にプランニングなどをしたり、専門家を紹介します。その際はオプションや他のプランをお申し込みください。

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