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個人資産を整理し、ポートフォリオを設計します

あなたの資産、本当にあなたに合っていますか？

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提供形式: ビデオチャット

サービス内容

▼サービス内容経営者やフリーランスは、事業資金に意識が集中しがちで、個人資産の管理が後回しになりやすいものです。その結果、「法人に資金を入れすぎて、個人の生活基盤が弱い」「資産が何に偏っているか分からない」といった不安につながります。本サービスでは、60分のオンライン相談を通じて、 ①預金・株式・投資信託などの金融資産 ②不動産・保険・退職金などの実物資産 ③借入やローンといった負債をヒアリングし、個人の全体のポートフォリオを見える化します。目的は「増やす」ことではなく、まず「全体像を整理する」こと。これにより、資産配分の偏り・リスク・不足部分が明確になり、将来設計に安心感が生まれます。 ▼納品物 ①ポートフォリオ整理シート（ExcelまたはPDF／1〜2ページ） ②資産・負債一覧 ③資産配分のレビュー（金融／不動産／保険／その他） ④リスクや偏りに関する分析・コメント ▼ご提示いただきたいもの＊預金、投資信託、株式などの残高（大まかで可）＊不動産・保険契約など主要資産の概要＊借入やローンの残高・条件＊将来に備えたいテーマ（老後・教育資金・相続など）