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TERU プライベートCFO

最終ログイン：2ヶ月前
稼働状況 内容によります

TERU プライベートCFO

プライベートCFO/金融コンサルタント
40代前半男性
  • 本人確認
  • 機密保持契約(NDA)
  • インボイス発行事業者
  • フォロワー 0
継続（時給/月給）の予算目安
  • 時間単価：9,500円
  • 月単価：90万円
  • 1週間の稼働日数：週5日以上
  • 1日の稼働時間：7時間
  • 稼働時間帯：平日日中、平日夜間
  • 勤務場所：フルリモート、一部リモート、完全出社
スケジュール

平日９時-18時、土日祝対応可能な場合もあり

CFOを雇うより低コストで、信頼できる“お金の参謀”をお約束します。

はじめまして、パーソナルCFOのTERUと申します。 元・大手証券のプライベートバンカーとして、富裕層の資産管理や中小企業の事業承継などを10年間担当した後、IFAとして独立。 現在は “パーソナルCFO” として、30〜50代の経営者・個人事業主の方に、法人と個人を一体で見据えた資産戦略・資本政策の助言を行っています。 【私がサポートできること】 「税理士は決算処理までしかしてくれない」 「法人と個人のお金がごちゃごちゃして将来が不安」 「資本政策や投資判断を誰に相談すべきか分からない」

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出品サービス（4件）

職種・スキル

経験職種

ビジネス・クリエイティブツール

  • Excel 経験年数 : 18年

  • PowerPoint 経験年数 : 18年

  • Word 経験年数 : 18年

  • Canva 経験年数 : 3年

その他ツール

  • 資産運用コンサルティング 経験年数：18年

  • 投資信託分析 経験年数：18年

  • 株式銘柄診断 経験年数：18年

資格・検定

  • 一種証券外務員 取得年 : 2006年

  • 二種証券外務員 取得年 : 2006年

  • 生命保険募集人 取得年 : 2016年

経歴

職歴

  • 大手証券会社 2006年4月 〜 2016年6月

    ・リテール営業 / コンサルタント 2006年4月 〜 2011年4月

    東京及び名古屋にて、主に富裕層の個人資産運用コンサルタント業務に従事

    ・ウェルスマネジメント/プライベートバンキング部 / リーダー 2011年4月 〜 2016年6月

    金融資産 1億円以上、上場企業オーナー、事業オーナーなどの資産管理及び資本政策、相続を含めた法個一体のコンサル業務

  • 暗号資産取引所 2018年1月 〜 2021年1月

    ・登録支援、金融庁対応 / 部長 2018年1月 〜 2021年1月

  • 資産管理会社 2017年1月 〜 現在

    ・資産運用、管理、コンサル / 代表取締役 2017年1月 〜 現在

    プライベートなCFOとして個人/法人のお客様に対して主に資産運用などのアドバイスをしています。 欧米では当たり前のゴールベースアプローチに基づきご資産を管理・運用しています。お客様の人生におけるゴールの達成に向けて、多岐に渡るお手伝いをしながら伴走いたします。

学歴

  • MARCH 法学部 / 学士 / 2002年4月 〜 2006年3月

受賞歴・執筆歴・講演歴

  • 受賞

    社長賞 2015年6月

  • 受賞

    支店表彰 2011年6月

  • 受賞

    新人賞 2007年6月