金融のプロがライフプラン表をお作りします

ライフプランニングソフトを使って、ライフプランをシミュレーション。 結果をもとに、現状把握と将来の見通しなどをアドバイスいたします。 ※シミュレーション結果のデータはお渡しします ● 保険見直し、投資相談、節税対策など家計改善をトータルサポート ● 金融のプロがライフプランニングします ● 現金・投資・保険のバランスを整える ＜サービスの特徴＞ ● 金融のプロフェッショナルがライフプランニングを行います ● 保険見直し、投資相談、節税対策など幅広い家計改善をトータルサポート ● 現金、投資、保険のバランスを整え、安定した未来への道を提案します ＜サービスの流れ＞ step1 依頼内容のご確認 step2 ヒアリングシートの記入 step3 ライフプラン作成 step4 シミュレーション結果のフィードバック（ビデオチャット） step5 必要に応じてフォローアップと調整 step6 終了