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夫婦orお一人でも参加OK☆ライフプラン作成します

独立系FPがライフプラン作成し、お二人の夢を後押しします。

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販売実績
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提供形式
ビデオチャット
初回返答時間
1時間以内(実績)
女性
見積り相談
1年前
熟年結婚に向けて夫婦のお金について相談しました。事前のやり取りからとても丁寧で、安心してお話できました。面談当日も、分かりやすくひとつづつ説明してもらい、漠然とした不安を焦らずに紐解いてくださいました。 常にこちらに寄り添いつつ、プロとしてこちらが聞きたいア...
匿名
1年前
夫婦でビデオチャットに参加しました。とても丁寧で、十分に夫婦それぞれの事情についてヒアリングしていただきました。 その上で、一般的なライフプランを見せていただき、当方に合った短期目標を一緒に考えていただき、とても有意義な時間になりました。 後から重要な部分や...
アオイ_
見積り相談
1年前
本日は、懇切丁寧なライフプランへのアドバイスありがとうございました。 おかげさまで、明るい未来が見えてきたと夫婦ともに感じております。
sio090158
1年前
数字だけではなく夫婦の考えや気持ちも汲んでくださり、とても有意義な時間を過ごせました。説明は分かりやすく、またお話もしやすい優しい雰囲気でしたので質問をしやすかったです。 不安を抱えておりましたが、解消できました。ありがとうございました。また悩みが出た時はお...
女性
見積り相談
1年前
私達に寄り添いながら色々とお話いただきました。また人生のタイミングでご相談させていただきます^ ^
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サービス内容

こんにちは、初めまして。 大分県別府市でファイナンシャルプランナー兼キャリアコンサルタントをしているトライサポート株式会社の辻と申します。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ご夫婦で、お金の話、きちんと話してみませんか? 一生一緒のご夫婦だからこそ、人生で何度かだけでもお金の話をして、ご夫婦で目標を定めてみませんか? お二人だけではなかなか難しい。というご夫婦に、中立的な立場で適度な距離感を保ちながら話せるお金のプロがいたらいいなと思いませんか?? 今回、ご夫婦参加型のライフプランシミュレーションを出品いたします。 ご夫婦で参加していただけると嬉しいですが、まずはお一人で利用していただき、夫婦で話し合うきっかけづくりにして頂いても良いと思います。 今後の働き方、収入と支出、退職金と老齢年金、教育費、住宅費、将来のお二人の過ごし方などのご希望を伺い、シミュレーションを行います。 FP歴約20年の経験を活かし、ご説明と要望を聞きながらご夫婦の夢が叶うように ライフプランシミュレーションを作成していきます。 ①最初に将来に向けての希望や不安点をお聞きします。 ②現状と将来展望をヒアリングしライフプランを作成。 ③ライフプランの共有とポイント解説。  その際、必要があればプロとしての意見、一般的な考え方などをお伝えします。 サービスの基本はライフプラン作成ですが、お金に関する相談事やお悩み事がある場合や、 ライフプラン作成よりも先に解決すべきこと等がある場合、まずはそちらを優先して解決いたします。 その後、ライフプラン作成に取り掛かりますが、時間が60分で終わらない場合や、ライフプラン作成は2回目以降の面談になる可能性があることをご了承下さい。 また、相談内容によっては、まずは相談事の解決案に取り組んでいただき、家計が安定してからライフプラン作成をおすすめすることもありますので、ご了承下さい。 ※※※主役はご夫婦です。※※※ FPが損得を押し付けるのではなく、ご夫婦が主体的に歩めるようなプランを作りたいと考えています。 場合によっては保険や資産運用の話もできますが、当方は金融商品販売をしていませんので、勧誘等は一切いたしません。 PCで専用ソフト(Financial Teacher System 9)を使用し、作成します。

購入にあたってのお願い

お願い事項 土日でも対応しますので事前に見積もり相談からご連絡頂けるとスムーズだと思います。 PC画面共有し説明することがあります。 参加はスマホでもPCでも構いませんが、PCの方が見やすいかもしれません。 よりよい相談にするため、画面ONで参加いただけると助かります。 60分程度を予定しておりますが、多少前後いたします。 夫婦のお金の相談をしたい、ライフプランを作成したい、など、ご希望があれば予め教えて下さい。ご相談内容に合わせて時間配分や内容を組み立てます。

有料オプション

5,000 円(60分)