夫婦orお一人でも参加OK☆ライフプラン作成します

独立系FPがライフプラン作成し、お二人の夢を後押しします。

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提供形式
ビデオチャット

サービス内容

【ココナラ初出品に付き限定5名までモニター価格】 こんにちは、初めまして。 大分県別府市でファイナンシャルプランナー兼キャリアコンサルタントをしています、トライサポート株式会社と申します。 ご夫婦で、お金の話、きちんと話してみませんか? 一生一緒のご夫婦だからこそ、人生で何度かだけでもお金の話をして、ご夫婦で目標を定めてみませんか? お二人だけではなかなか難しい。というご夫婦に、中立的な立場で適度な距離感を保ちながら話せるお金のプロがいたらいいなと思いませんか?? 今回、ご夫婦参加型のライフプランシミュレーションを出品いたします。 ご夫婦で参加していただけると嬉しいですが、まずはお一人で利用していただき、夫婦で話し合うきっかけづくりにして頂いても良いと思います。 今後の働き方、収入と支出、退職金と老齢年金、教育費、住宅費、将来のお二人の過ごし方などのご希望を伺い、シミュレーションを行います。 FP歴約20年の経験を活かし、ご説明と要望を聞きながらご夫婦の夢が叶うように ライフプランシミュレーションを作成していきます。 ①最初に将来に向けての希望や不安点をお聞きします。 ②次に現状と将来展望をヒアリングし一次ライフプランを作成。 ③その結果をもとに、修正等をしていき、二次ライフプランを作成。  その際、必要があればプロとしての意見、一般的な考え方などをお伝えします。 ※※※主役はご夫婦です。※※※ FPが損得を押し付けるのではなく、ご夫婦が主体的に歩めるようなプランを作りたいと考えています。 場合によっては保険や資産運用の話もできますが、当方は金融商品販売をしていませんので、勧誘等は一切いたしません。 PCで専用ソフト(Financial Teacher System 9)を使用し、作成します。

購入にあたってのお願い

お願い事項 土日でも対応したいと思っていますので、事前に見積もりを頂けるとスムーズだと思います。 PC画面共有し説明することがあるため、PCからの参加をお願いします。 よりよい相談にするため、画面ONで参加いただけると助かります。 60分程度を予定しておりますが、多少前後いたします。 ココナラへの出品経験が浅いため、可能であれば面談後、利用者としてのフィードバックを頂きたいです。 モニター期間ということで、画面やマイクなど、見え方聞こえ方など、正直なご意見ください。
価格
3,000 円/60分

出品者プロフィール

トライサポート株式会社
男性
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23時間前
本人確認
機密保持契約
インボイス発行事業者
スケジュール
普段は平日の18時までの活動となりますが、事前にご予約いただければ土日や夜間でも対応可能です。 提携先でセミナーも行っており事務所を空けている時もありますので、日程ご相談ください。