(自己紹介)
銀行で金融商品の個人営業、ローン相談などを2年間経験。現在は転職し、経理の仕事をしています。FP2級、税務3級保有。
(サービス内容)
保険などの相談を受け付けます。投資助言はできません。基本的に保険だけではなく、金融相談を全体的に受け付けたいと思います。もしその場で答えるのが難しい場合は後日答えたいと思います。
(メリット)
現在金融会社に勤めていないため、商品を進めることは一切ありません。(こういうことがしたいとあった場合に、私ならこのサービスを使う、使っているとはお話しします)。銀行で働いていると、目標があり、絶対に商品を進めないで話をするのは難しいです。まずはここで相談して知識をつけてから商品を購入することを考えませんか?
(デメリット)
アドバイスはしますが、1人の意見としてお聞きください。私はこう考えるというアドバイスなので、絶対に正しいわけではありません。
(書いてほしい情報)
・年齢
・家族構成
・資産構成(大体で可能)
・自分の意見
金融の話は本人がどうしたいのかというところが大きいです。まずはどうしたいのかをまとめる、資産内容を把握することから始め、相談していただきたいです。
不動産、法人に関してはあまり知識がないため、相談を受け付けるのは難しいです。
よろしくお願いします。