夫婦世帯向けにお金のアドバイスします投資、資産運用、節税、生命保険、教育資金、ライフプラン、等イメージ1

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夫婦世帯向けにお金のアドバイスします

投資、資産運用、節税、生命保険、教育資金、ライフプラン、等

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お届け日数: 3日（予定）

サービス内容

ファイナンシャルプランナーとして、お金の相談を承ります。 ①夫婦世帯のお客様の家族構成、収入、生活費などの支出、現在保有の金融資産残高等を教えていただきます。 ↓ ②それを元にライフプランのシミュレーションをしていきます。 ↓ ③シミュレーションの結果を元にキャッシュフローの見直し、教育資金、資産運用、老後、住宅についてのアドバイスをします。

購入にあたってのお願い

購入にあたって、下記の事についてご記入お願いします。 •家族構成、年齢 •世帯収入(夫〇〇円、妻〇〇円など) •職業(正社員、パート、専業主婦など) •生活費(食費、水道光熱費、住居費、交際費、雑費、教育費、通信費、車両関係費、保険等) •金融資産残高(預貯金、積立保険、投資信託、株等)

※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。

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